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国寿鑫享金生保险签单四步曲12页.ppt

  • 更新时间:2019-01-16
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资料部分文字内容:

鑫享金生,让企业资金“活”起来,**,城区收展顺为二部职场,现任职级:客户经理,2012年毕业于吉林大学珠海学院,行政管理和经济学双学士学位,2012-2017年担任中国电信运营商中层管理,2017年3月加入中国人寿,2017年6月晋升“组经理”,2017年6月荣获“创世英雄”称号,2018年二季度**分公司“国寿之星”,精英简介,高启迪,业绩展示,开门红期间,签单鑫享金生 10万3件,签单鑫享金生 5万1件,签单鑫享金生 3万2件,合计签单6件 保费41万,其中来源缘故市场的3位客户,合计签单30万。

签单四步曲,第一步:精挑细选盘客户,精准的客户画像,鑫享金生准客户应该具备哪些条件:来自缘故,是我的亲朋好友,与我比较熟悉,对我信任,经济充裕,最好是个体企业家,手头具备一定的现金流,有理财的需求,最好具备一定的金融基础,从开门红启动以来,通过对产品的学习,非常认同产品的优势。相对于健康险,理财险需要有一定的资金投入,优势才会更加凸显,相对来说对客户资质的要求比较高。客户开拓前做好筛选,就非常有必要,通过仔细分析,对客户画像有以下定位。通过前期的客户筛选,选择缘故中的几位准客户进行拜访。客户以前在我这里买过保险,便直接开门见山告诉客户公司新推出的理财产品,主要讲到鑫享金生以下的产品亮点。

第二步:开门见山讲产品,行业顶级预定利率,年金返还快,缴费期短,资金运用灵活,问题一:您的企业日常运作是否需要现金流?答案是基本都是肯定的。每一位私人企业主除了固定资产,一定会准备一部分的现金,用于企业日常运作中的突发资金需求,所以这部现金分现金流要求运用非常灵活,随取随用。问题二:您会怎样运作这笔现金流?大部分的企业主会选择将这部分现金流放在银行,以活期存款的形式存放,确实比较安全灵活,但活期存款的利息低,收益微乎其微。问题三:想不想让您企业的现金流获得更高的收益?如何合理配置这笔现金流?有没有一种方法,既解决现金流灵活存取,同时又能具有不错的收益?鑫享金生可以实现。

第三步:三个问题明需求,鑫享金生如何让企业的现金流“活”起来呢?只要把企业的现金流分为两部分。一部分购买鑫享金生主险,用于解决现金流安全的需求,保本增值;另一部分用于鑫尊宝账户追加,享受5.3%的高收益。需要应急资金,通过保单贷款功能,贷出资金应急;一旦手头宽裕,再把钱追加进账户,享受高收益。通过这样的销售逻辑,为客户制定了鑫享金生10万主险在追加10万的理财计划。

第四步:结合需求做计划,100万的计划书,100万容易计算,测算出来的收益比较明显;通过100万可以更加方便测算其他数额,只需要根据客户的实际情况,乘以对应的系数即可;客户总是会先见为主,中国人的习惯对于自己的存款相对比较保守,100万的计划书有利于引导客户提出更加切合需求的规划。每月至少拜访一次客户,公司的礼品及时送到客户家,做好客养,体现对客户用心的服务;一定要对公司的产品有十足的信心,相信公司的产品是最好的;鑫享金生的亮点非常多,适合各种年龄层的客户,满足他们的不同需求。对年轻人可以着重讲储蓄功能,对中老年人讲养老的规划,对企业主讲资产增值。只要多讲,一定会有收获。


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