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保险云助手之百年人寿产品投保流程介绍32页.ppt

  • 更新时间:2019-01-09
  • 资料大小:2.97mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

保,简化投保环节,提高承保效率,降低运营成本 ,保险云助手之百年人寿产品投保流程介绍,安装结束后点击您手机桌面上的“保险云助手” 应用进入,这时候可能会提示“未受信任的企业级开发者...,这是因为企业版安装程序需要用户亲自授权。可以进入设置->通用->设备管理中,进入保险云助手的企业证书。在保证您的设备已经连接到互联网的情况下,点击“信任”,为应用程序授权。输入验证码后点击确认完成注册然后再登录,进入首页,注:需提前将需要使用APP的销售人员信息交与我公司支持人员,用户通过搜索/筛选功能,选定产品后,点击产品图片,进入“产品详情”页面,用户可通过该页面查看如下产品基本信息:如投保年龄、最低保额、缴费期间、保障期限、保险责任、条款、可以附加的附加险等信息,可通过产品详情页面或对应子页面(如保险责任页面、投核保规则页面等)右上侧的分享按钮,将对应页面分享给微信好友。

产品计划制定页面内,输入投被保人基本信息及产品信息,完成保费计算后,点击下一步跳转到投保人信息录入页面。用户进入投保人/被保人告知页面,录入所需的投保人/被保人告知项,默认全部为“否”,当更新任意告知项为“是”时,则必须录入具体告知内容。重点提示:保险公司后台会逐单质检,请上传正确且清晰的证件影像件,避免问题件的发生

电子签名,核对订单信息,确认无误后下一步进入电子签名。本地签名:代理人和投保人被保人在一起,分享签名:代理人和投保人、被保人不在一处等情况,电子签名,用户在选择完成签名方式后,进入授权与须知页面(如下图),用户必须完成所有文件的阅读,勾选页面下方的已阅读声明后,方可点击【下一步】进入签名,分享签名:点击【投保人分享签名】按钮的同时,系统会自动向投保人手机号发送手机验证码。投保人在接受到短信后,打开代理人分享的链接进行签名,电子签名,点击签名进入拍照,需进行投保人人脸识别确认,自首页“保单”按钮 进入保单详情,若该保单未做过回执回销,则可点击“回执回销”按钮进入回执回销页面,回执回销,回执回销也分为本地签名回销和微信分享回销两种。1.选择本地签名。2.进入签名验证页3.录入6位验证码。4.点击下一步完成验证。

回执回销,进入回执阅读页,由投保人阅读完回执后,点击中间“投保人签名”按钮,完成签名,并点击确认,回执回销完成。分享回执:投保人在微信中打开链接,之后流程与本地回销一致,用户通过点击首页右下角“我的” 标签,进入“我的订单”页面,订单查询,代理人可通过此列表,查看各订单的最新状态,点击任意记录,进入订单详情页面,查看对应订单的具体信息,继续操作未提交的投保流程。订单查询,代理人可对未提交的订单进行撤销、重新换卡支付、继续实时支付或转为线下银行转账等,客户通过点击保单基本信息块,进入订单轨迹页面,查看保单的状态变更轨迹,订单轨迹查询,保单查询,用户通过点击首页保单标签,进入保单列表,谢 谢,如有未尽事宜也可会后详细沟通。


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