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富德生命微投保录单流程24页.ppt

  • 更新时间:2018-12-04
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微投保录单流程图,绑定微信号,微信关注公众号:富德生命微营销,点击我的管理-个人中心,输入工号密码绑定,绑定微信号,若系统提示有其他微信号绑定的,点击此处,强制解绑,用户名为工号,手机号码为人管系统留存号码。若现使用号码与系统不符,请联系人管修改,若忘记密码,则需登录移动展业修改密码,微投保可选择主险及附加险,选择投保险种,点击此处进入投保,双录标记,投保人年龄在60岁以上时选择是,输入被保险人信息,下拉职业,选择具体职业名称及代码,选择投保险种,属于交费期限、保额/保费

点击此处添加附加险,勾选投保须知,点击保费计算、完善投保信息,若未点击保费计算,系统提示,客户信息录入,按照客户提供证件信息如实录入,客户需如实告知年收入,客户信息录入,投保人与被保险人住址相同滑动后无需再次输入,点击下拉,确认客户涉税身份信息,确认手机号与银行留存手机号码一致,目前受益人只能录入2位,如超过请听过投补补充,微投保——暂存及分享客户专享链接2018614日微投保上线”暂存并分享客户专属链接”功能。(核保核赔部通知〔201829号文),操作流程及要点:1、 登录微投保,录入险种计划、投保人、被保险人、受益人信息,微投保——暂存及分享客户专享链接2

2、 客户收到链接后,输入正确的投保人姓名、证件号码,验证通过后客户核对险种信息,点击保费计算,进入投被保险人、受益人信息界面(无需再次录入),点击下一步,继续录单直至投保完成。点击保费试算,微投保——暂存及分享客户专享链接3常见问题:Q:业务员点击自己分享出的链接会怎样?A:业务员点击自己分享出去的链接,其操作流程与客户点击一致,均需验证投保人信息。Q:如果分享出的链接已完成投保,再次点击分享链接会怎样?A:会进入新单入口。Q:如果不在暂存页面分享链接,在其他页面分享链接会怎样A:如果不为暂存页面分享出的链接,点击该链接将进入新单入口。Q:是否支持在暂存并分享给A 客户的基础上,再次编辑并暂存后分享给B 客户?A:不支持。分享链接为专属链接,一旦暂存后不允许再次编辑后暂存。如需更改,请从新单入口进入重新编辑并分享。健康告知信息录入,健康告知勾选为是时,录入具体内容,请客户确认告知内容,健康告知勾选为是时,录入具体内容,转账信息录入,录入投保人开户扣费的银行卡信息,投保单预览,注意审核规则检查是否通过,若不通过,按照提示核实是否录入错误,若是,点击返回修改,投保资料签署--阅读条款等,点击投保须知、保险条款、投保提示书阅读,否则系统无法通过,在此框内签名,投保资料签署--新型产品签署风险提示语句,若投保险种为分红、万能、投连等新型产品,点击空白处,手写风险提示语句。在此框内填写,点击确认,投保资料签署—投保人拍照、签署投保单,点击此处,对投保人现场拍照,点击此处,投保人签名,投保资料上传,上传客户证件、银行卡原件其他资料可拍摄自保件声明、受益人证件

其他资料不可拍摄投、被保险人证件、银行卡,扣款、承保,点击此处可修改相关账户信息

180s内输入验证码,微投保——自助关闭订单功能2018712日晚系统升级优化微投保自助关闭订单的功能,路径个人中心-数据统计-承保中-录入状态签单(关闭订单)。微投保——关闭功能,微投保关闭投保单有两种方式:1、找到原投保险种,按照系统提示,关闭投保单。(在扣款环节(含)及之前,未完成扣款前,可通过点击原投保险种,按照系统提示是否继续或关闭,关闭投保单)。


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