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富德生命微投保录单流程24页.ppt
  • 更新时间:2018-12-04
  • 资料大小:4.95mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

微投保录单流程图,绑定微信号,微信关注公众号:富德生命微营销,点击我的管理-个人中心,输入工号密码绑定,绑定微信号,若系统提示有其他微信号绑定的,点击此处,强制解绑,用户名为工号,手机号码为人管系统留存号码。若现使用号码与系统不符,请联系人管修改,若忘记密码,则需登录移动展业修改密码。

微投保可选择主险及附加险,选择投保险种,点击此处进入投保,双录标记,投保人年龄在60岁以上时选择是,输入被保险人信息,下拉职业,选择具体职业名称及代码,选择投保险种,属于交费期限、保额/保费,点击此处添加附加险,勾选投保须知,点击保费计算、完善投保信息,若未点击保费计算,系统提示,客户信息录入,按照客户提供证件信息如实录入,客户需如实告知年收入。

客户信息录入,投保人与被保险人住址相同滑动后无需再次输入,点击下拉,确认客户涉税身份信息,确认手机号与银行留存手机号码一致,目前受益人只能录入2位,如超过请听过投补补充,微投保——暂存及分享客户专享链接,2018年6年14日微投保上线”暂存并分享客户专属链接”功能。


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