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富德生命电子签名录单流程33页.ppt
  • 更新时间:2018-12-04
  • 资料大小:11.9mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

电子签名录单流程,移动展业APP下载、安装,扫描下方二维码按照指示完成下载、安装,登录,输入工号和密码,如忘记密码,点击此处,按照系统提示变更,进入主界面,选择移动签单,开始录单,核对业务员信息是否正确,可回溯管理选择,此处可回溯管理检核,在个险、收展、经代及银代直销单中,若投保人年龄在60岁及以上,投保保险期间超一年的人身险保险产品或者投保投资连结产品时,需双录,此时选择是,系统出现可回溯号,如右图所示。

被保险人信息录入1,客户证件为身份证的,可使用OCR识别功能,识别客户证件信息,但必须做信息核对,证件类型为身份证,输入正确的证件号码,系统自动带出性别,出生日期,被保险人为成年人时,必须留存移动电话,客户姓名、出生日期、性别录入错误的,须重填纸质投保单。

被保险人信息录入2,此时录入的身高体重为客户目前身高体重,身高的单位是厘米,正常成年人在100以上;体重单位为公斤,正常成年人在50左右,年收入的单位是万元,须如实录入客户实际收入;系统对部分职业有设定职业与对应最高年收入的规则检核,被保险人信息录入3,客户有电子邮箱的录入电子邮箱,地址需详细至具体门牌号或小区单元、栋、室,避免重复地址,无法自核,影响实时承保,输入职业,可快速查找客户职业代码。


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