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天安电投微信签名分享功能介绍15页.ppt

  • 更新时间:2018-11-09
  • 资料大小:3.00mb
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:16 次
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资料部分文字内容:

签名分享—代理人操作,在“核对订单”环节弹出右图,点击“微信签名分享”,点击“确认”进行下一步,需要签名的单证有:人身投保提示书、业务投保单、产品说明书(如有),如投、被保人是本人时,点击“投保人签名分享”,同时界面显示需要签名的单证如投、被保人不是本人时,“投保人签名分享”完毕后点击“被保人签名分享”,签名分享—代理人操作,点击“投保人签名分享”会弹出分享方式,选择“微信”。

微信签名分享前提条件:1、在投、被保人信息录入环节,确保投、被保人手机号码录入正确无误;2、手机号码均处于正常使用状态,如为停机状态将无法收到短信验证码;3、如被保人为未成年人时,请输入投保人或者被保人手机号码,确保能及时收到验证码信息。投保人输入需要手动输入收到的短信验证码,此时可以阅读保险条款,阅读完毕后点击“√”点击“下一步”。签名分享—投保人操作,先点击“人身投保提示书”进行投保人签名,新增“左移”“右移”按钮,可以调整签字布局。

签名分享—投保人操作,1、人身投保提示书签署,点击“业务投保单”进入签名环节,如产品是新型产品,需要先抄录38个字风险语录,点击“风险提示语”投保人进行风险提示语抄录,包括标点符号。请认真抄写,不要漏字、多字。2、业务投保单签署,38个字风险语录抄录完毕后,需要投保人进行自怕,可以现场拍,也可以本地上传自拍照,签名完毕后点击“确认”,签名分享—投保人操作,签署产品说明书,签署方法同投保提示书。3、产品说明书签署,签名分享—投保人操作,签名分享—代理人操作,点击“被保人签名分享”,点击“被保人签名分享”会弹出分享方式,选择“微信”,与投保人微信分享类似,投保人签名完毕后,此时“业务投保单”处无“√”,其他均有“√”点击“被保人签名分享”,签名分享—被保人操作,被保人手机收到短信验证码输入框内,短信验证码有效期为:2小时,请在2小时内完成签名分享,阅读条款,点击“√”进行下一步。

签名分享—被保人操作,点击“被保人”进行被保人签名环节,被保人签名完毕后点击“确认”,被保人签名完毕后,“业务投保单”上出现“√”点击“完成”即完成被保人微信签名分享环节。弹出此界面表示签名分享签署完成,签名分享—代理人操作,待投、被保人签名分享签署完毕后,按钮变成灰色,且单证前均有“√”,点击“完毕”后订单提交成功,整个投保流程结束。

注意事项:1、当投、被保人为不同人时,代理人需要提前跟投、被保人沟通并成为微信好友。代理人需要先点击“投保人签名分享”,此时投保人手机上会收到短信验证码,代理人将链接及时发送给投保人,否则得等2小时以后重新分享;2、投保人微信签名完毕后,代理人手机上会收到投保人签名完毕的短信提醒(短信提醒会发送至快保登录手机账户上),投保人签名完毕后,代理人才可以点击“被保人签名分享”按钮;3、被保人签名方法同投保人,被保人签名完毕后,代理人手机上会收到一条短信提醒(提醒签名已完成)。4、微信签名按钮只能点击一次,且需要点击完毕后将链接发送给投(被)保人;5、微信签名时效为2小时,2小时设置是为了确保投、被保人在2小时内都能完成签名,否则后台不能完整取走签名影像。


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