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泰康易投项目使用手册操作说明经代版15页.ppt

  • 更新时间:2018-11-09
  • 资料大小:7.16mb
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:17 次
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资料部分文字内容:

泰行销“易投”介绍,一、加入OCR识别技术,客户上传身份证、银行卡影像件资料后准确识别客户身份证、银行卡号码。二、投保资料上传嵌入投保流程,无投保资料无法完成投保。三、投保流程每一步可实时保存,外勤伙伴可从任一步骤进入上次尚未完成的投保。四、代理人报告书、高客问卷嵌入投保流程,高避免内勤后期再次追踪,上线时间:2018年9月,投保方式:类似于微电一体,代理人填写投保信息,客户确认无误后手机签名,适用渠道:经代渠道(乐福2018产品已上线,其他产品陆续开发中)。

注意事项,一、泰行销版本,泰行销版本版本需升级到3.3.4以上,二、投保资料要求,目前OCR只能识别身份证,用户口本、护照等其他身份证件投保的客户暂时无法使用泰行销”易投”,“易投”投保入口,投保入口,输入投保信息,自动核保,投、被保人签字,投保资料上传、填写问卷,泰行销“易投”共有三个投保入口:1、点击”易投“按钮,即可进入产品列表。选择合适的产品,点击”立即投保”,即进入投保流程,2、制作完成计划书,点击“立即投保”进入投保流程,无需客户选择险种信息,3、可从客户信息列表中直接进入投保,客户信息直接带出,点击“销售记录”可以从之前未完成的投保流程继续投保,投、被保人信息填写--客户信息导入,投保入口,输入投保信息,自动核保,投、被保人签字,投保资料上传、填写问卷,投、被保人信息填入页面点击“扫描”可上传身份证正反面照片,系统自动识别证件号码、有效期、客户生日等信息。注:此处若不使用OCR识别手动输入客户身份证号码,后续流程中会要求代理人必须上传投保资料,且投保资料中的号码必须和此处输入的一致,否则无法完成投保。

投保资料上传、填写问卷,投、被保人信息填入页面点击“导入”可导入客户信息,选择APP客户列表导入老客户信息,选择投保客户列表导入准客户信息,选择后客户信息直接填入页面。完成险种信息填写、点击“计算保费”,可展示客户应缴保费、保额。同时已经确定险种可返回修改,受益人信息、健康告知、财务告知等,受益人信息可应用OCR技术导入客户信息,健康告知、财务告知、单证类型等信息填写同电投相同。自动核保,同微电投一样,若违反销售规则,则提示客户修改投保信息;若违反核保规则或自核通过,生成保单号,并提示客户点击确定投保后,之前的信息无法修改。

投被保人签名页--“易投”发送页面,可点击“发送短信链接签名”,将签名以短信形式发送至投被保人手机。点击“发送微信签名”,将签名以微信形式发送至投、被保人处。若投、被保人完成签字,可点击“刷新”,签名板处即可呈现签名,投被保人签名页--客户签名页,投保入口,输入投保信息,自动核保,投、被保人签字,投保资料上传、填写问卷,投被保人签名需先做手机验证,手机号必须跟投保时所填手机号相同,银行卡输入可以ocr自动带出银行卡号码。

投保资料上传、填写问卷,投保资料上传页,代理人须收集齐投、被保人身份证、银行卡证件。(投被保人为同一人,只需收集投保人身份证件),1、若之前投保流程使用OCR识别则此处自动带出,2、此前没有使用OCR,此处必须上传身份证、银行卡,且身份证、银行卡号码必须跟此前填写的一致,否则无法继续投保流程。填写代理人报告书、高客问卷(若需要)后即完成投保,保单进入核心系统后完成后续投保流程。


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