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泰康易投项目使用手册操作说明经代版15页.ppt
  • 更新时间:2018-11-09
  • 资料大小:7.16mb
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:1 次
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资料部分文字内容:

加入OCR识别技术,客户上传身份证、银行卡影像件资料后准确识别客户身份证、银行卡号码。 投保资料上传嵌入投保流程,无投保资料无法完成投保。投保流程每一步可实时保存,外勤伙伴可从任一步骤进入上次尚未完成的投保。代理人报告书、高客问卷嵌入投保流程,高避免内勤后期再次追踪上线时间:2018年9月投保方式:类似于微电一体,代理人填写投保信息,客户确认无误后手机签名
适用渠道:经代渠道(乐福2018产品已上线,其他产品陆续开发中)。泰行销“易投”共有三个投保入口:1、点击”易投“按钮,即可进入产品列表。选择合适的产品,点击”立即投保”,即进入投保流程
2、制作完成计划书,点击“立即投保”进入投保流程,无需客户选择险种信息3、可从客户信息列表中直接进入投保,客户信息直接带出点击“销售记录”可以从之前未完成的投保流程继续投保。投、被保人信息填入页面点击“扫描”可上传身份证正反面照片,系统自动识别证件号码、有效期、客户生日等信息。注:此处若不使用OCR识别手动输入客户身份证号码,后续流程中会要求代理人必须上传投保资料,且投保资料中的号码必须和此处输入的一致,否则无法完成投保。

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