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平安智慧保操作指南四个步骤操作篇24页.ppt

  • 更新时间:2018-11-09
  • 资料大小:11.2mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

业务员:分享智慧保工具,应用场景三:对新客户,我们直接将智慧保转发给客户,或邀请客户在金管家体验智慧保,填写信息,测试保障缺口,了解产品。在浏览器中打开链接,场景三,方式1:客户通过业务员分享的微信链接打开金管家端智慧保进行测算。点这里,微信接收工具链接,金管家-智慧保首页,进入智慧保,查看已有保障,测算应有保额,缺口分析,推荐产品,客户:有测评记录时显示,点击查看最近一次的测评报告,点“立即测评”,老客户进入已有保障汇总页;准客户进入应有保额测算流程。

场景三,方式2:通过业务员分享的微信链接直接测算保障缺口、查看推荐产品(限准客户)。在浏览器中打开链接,微信接收工具链接,客户:准客户点这里,准客户补录基本信息页,点这里,进入应有保额测算流程(与金管家端准客户测算流程一致),场景三,方式3:客户通过金管家-保单服务-智能保障分析路径打开智慧保进行测算。,智慧保首页,进入智慧保,查看已有保障,测算应有保额,缺口分析,推荐产品,客户:有测评记录时显示,点击查看最近一次的测评报告,点“立即测评”,老客户进入已有保障汇总页;准客户进入应有保额测算流程。

场景三:客户通过金管家查看已有保障(限老客户)。查看已有保障,智慧保首页,老客户,点这里,人身保障详情,点这里,进入完善信息环节,准/老客户,点这里,进入互动问答页测算缺口,点这里,展开保障详情,进入智慧保,查看已有保障,测算应有保额,缺口分析,查看推荐产品。场景三:客户通过金管家/微信测算应有保额。个人年收入,家庭构成,重疾治疗费档次,社保情况,期望的保障总额,选择答案,自动进入下一题,滑动可调整保额,点击查看分析结果,进入智慧保,查看已有保障,测算应有保额,缺口分析,查推荐产品,客户:点击补录其他公司购买的保障。

场景三:客户通过金管家/微信分析保障缺口、查看推荐产品。查看推荐产品,查看保障缺口,点这里,点击,进入完善个人信息环节的问题,进入智慧保,查看已有保障,测算应有保额,缺口分析,查看推荐产品,客户:点击保存预设的推荐产品,智慧保首页,预设推荐产品页,1、点“…”,弹出功能菜单;2、在功能菜单中,点“预设推荐产品”,点这里关闭推荐产品功能,注:1、若打开推荐产品功能,系统将按业务员预设的产品给客户推荐保险产品方案,并在保障分析报告中展示;2、若关闭推荐产品功能,保障分析报告中将不展示推荐产品;3、预设推荐产品对场景1、2、3均有效。

业务员:预设推荐产品,业务员可提前进行产品预设,这样客户完成测算后会按照预设产品推荐。特色功能:预设推荐产品,口袋E-完善客户信息,个人价值法:重疾保障额度=治疗费+收入损失;下限:治疗费;上限:治疗费+5年*个人年收入;家庭需求法:重疾保障额度=治疗费+个人承担的家庭开支,下限:治疗费;上限:治疗费+5年*家庭开支*个人贡献度;精确测算,家庭需求法,业务员/客户:精确测算,附:推荐重疾保障额度规则,支持按个人价值法(收入补偿法)、家庭需求法(支出补偿法)计算重疾应有保额。金管家/微信-问题,(口袋e在完善信息页),补充其他公司购买的保障,业务员/客户:补录其他公司购买的保障,点击补充其他公司购买的保障,保障缺口=应有总保额-平安人寿购买的保额-其他公司购买的保额,附:保障缺口计算逻辑,补录其他公司购买的保障,特色功能:其他公司保障录入,Thank you!


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