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信泰保险微信投保指引27页.ppt

  • 更新时间:2018-11-09
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  • 资料性质:授权资料
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微信投保流程,扫二维码下载账上信泰APP.网投工号、密码登陆APP。点击掌上信泰APP,用户名为6位数字,请在投保前将代理人姓名、性别、身份证号、工号、手机号发至信泰内勤,获取此用户名。掌上信泰——保险商城——选择险种,邀请注册用户无法看到保险商城,种子分享,非定向种子:不包含客户信息,点击右上角分享,2.定向种子:针对某个客户的投保链接,需预先填写险种计划、客户信息,点击“为客户定制投保链接”制作,定向种子分享,定向种子制作:填写险种计划、客户信息,填写完毕后分享,客户收到后不能修改保费试算相关信息,只能业务员在“种子管理”中修改后并重新发送。

注意事项:“掌上信泰—我的—种子管理”,可对定向种子进行修改、删除、重新发送等操作,客户不能修改保费试算相关信息,如需修改,须业务员在“种子管理”中修改后并重新发送,在线投保——立即投保,打开定向种子/非定向种子,点击“立即投保”进行投保,“立即投保”下方显示有种子的有效期(一般为7天),在线投保——保费试算,填写投、被保险人基本信息(出生日期、性别、职业等)及关系,填写主附险基本信息,点击“保费试算”,试算完成后点击“继续完善信息,确认投保”,进入客户信息填写页面,定向种子已包含保费试算信息,无须填写,且不能修改。

在线投保——个人信息,保费试算页面的信息会自动复制到个人信息页面,且不能修改须发送验证码到投保人的手机上,填写无误后方可进行到下一步”,定向种子已包含相关信息,无须填写,可修改非保费试算页面信息,非中国税收居民,暂时只支持纸质投保单/代理人专区投保。在线投保——告知事项,被保险人填写告知事项,告知事项如为“是”,须填写详细内容,如包含投保人豁免责任,投保人也需填写相应告知事项。

在线投保——收费及其他信息,填写收费账号信息,默认首续期相同,填写合同争议处理方式、保单类型及电子邮箱,电子保单:仅打印电子保单,纸质保单:仅打印纸质保单,一年期短险只能选择电子保单,在线投保——投保信息确认,系统自动生成投保信息页面,客户须核实投保信息完整、准确、无误,在线投保—投保资料上传及签名,投保资料上传:上传投保资料,包括:投保人有效证件、银行卡/存折、被保险人有效证件、其他投保资料等,客户签名:确认无误后,点击进行签名,在线投保—投保资料上传及签名,投、被保险人非同一人,且被保险人为成年人的,被保险人签名处可选择“本地签名、异地签名”,本地签名:被保险人在场,直接在微信上签名,异地签名:被保险人不在场,可发送投保资料到被保险人微信上进行异地签名。

在线投保——异地签名,点击“异地签名”将投保资料发送到被保险人微信上,投保人页面会显示“分享成功,请等待被保险人完成异地签名”,须及时通知被保险人完成签名,在线投保——异地签名,被保险人收到投保资料后,须先填写验证码,确认投保资料无误后,方可签名,确认投保资料无误后,被保险人进行签名并提交,关注“信泰保险官微”,点击“订单管理”,投保人在“身份认证”中填写投保时的信息绑定身份,可以通过订单查询查到相应的投保信息,在线支付失败的,可通过“订单查询——继续支付”重新交费,订单管理,在线支付失败的,可通过“订单查询——继续支付”重新交费,填写变更后的银行账号,并签字确认。


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