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信泰保险微信投保指引27页.ppt
  • 更新时间:2018-11-09
  • 资料大小:2.88mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

用户名密码如何获取?用户名密码开通、变更事宜请咨询各业务条线。用户名为6位数字,请在投保前将代理人姓名、性别、身份证号、工号、手机号发至信泰内勤,获取此用户名。用户名为代理公司业务员工号(7位)如果要撤件怎么办?现在不支持客户自行撤件,如需撤件需要填写《撤件申请书》;已提交到核心的投保单,与其他途径自动逾期撤件时间一致。什么时候收费?核保通过后自动收费,如自核通过后自动在线收费;如自核不通过,则人工核保通过后由核心批量收费转账不成功怎么办?在线收费不成功,结果马上会在页面反馈,可在“订单管理”中变更银行账号;银行批量收费不成功,按《转账不成功通知书》进行变更。需要指定受益人怎么办?根据监管的非中国税收居民的相关文件要求,指定受益人也需签署相关声明文件,现在只能通过纸质单证进行填写,所以保立通、微信投保暂不支持指定受益人;如需指定受益人,可通过代理人专区或纸质投保单投保。

保单归属怎么算?用代理人专属网投工号登陆出单,网投工号归属哪里,保单归属就在哪里,登陆时切忌不要登错)电子邮箱是否一定要填写?电子邮箱是必填项,保单会第一时间发送到电子邮箱,可以同时选择是否要纸质保单,法定受益人如何变更?若投被保险人是一人,保单承保犹豫期后可在信泰微信公众平台保全变更受益人,若投被保人不是一人,保单承保犹豫期后可在公司柜面申请纸质保全变更受益人。怎么实现异地签名?进入投被保人签名,分别点开投被保人签名界面,点击右上角分享界面分享至异地客户微信上,客户完成签名后确定,签名信息界面自动会出现签名更新,再继续走投保流程,完成微信投保!

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