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同方全球平板网投zeus系统介绍41页.ppt
  • 更新时间:2018-11-09
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资料部分文字内容:

同方全球人寿新一代智能营销管理系统宙斯(英文名称:ZEUS)将主要致力于为公司代理人、经代和银保渠道提供综合的智能营销管理服务,同时完成与公司CRM系统的数据处理及交互。目前上线模块为我的销售,其中包含在线投保、订单管理以及我的信息。当客户决定购买产品时,进入在线投保,设计险种,填写客户信息,完成相关告知事项,提交核保后填写交费信息和选择保单递送方式,进行签字确认后上传影像,最后交费完成投保流程。使用订单管理功能,可随时查看已制作的订单,根据条件查询订单,也可对其进行相应的复制、修改、删除、回执以及撤销等操作。

投保人年龄>=60周岁,购买产品为新型产品:投连、万能、分红,提示填写“年长客户风险承受能力测评表”和“年长客户购买保险特别提示”累计累计寿险保额+累计意外险保额大于100万,或期交年化保费大于100万,提供高保额问卷填写累计寿险保额+累计意外险保额大于175万,提供高保额问卷填写,及资产证明拍照康爱,居住地级市以上累计康爱大于100万,或居住地级市以下累计康爱大于60万,供高保额问卷填写和资产证明拍照。

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