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同方全球平板网投zeus系统介绍41页.ppt

  • 更新时间:2018-11-09
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资料部分文字内容:

同方全球人寿新一代智能营销管理系统宙斯(英文名称:ZEUS)将主要致力于为公司代理人、经代和银保渠道提供综合的智能营销管理服务,同时完成与公司CRM系统的数据处理及交互。目前上线模块为我的销售,其中包含在线投保、订单管理以及我的信息。当客户决定购买产品时,进入在线投保,设计险种,填写客户信息,完成相关告知事项,提交核保后填写交费信息和选择保单递送方式,进行签字确认后上传影像,最后交费完成投保流程。使用订单管理功能,可随时查看已制作的订单,根据条件查询订单,也可对其进行相应的复制、修改、删除、回执以及撤销等操作。

一级菜单,进入首页面,一级菜单在魔方每一个面上展示,例如:我的销售,二级菜单,点击魔方上一级菜单所在位置,魔方缩小左移,露出对应的二级菜单。例如:点击“我的销售”,出现在线投保、订单管理以及我的信息,平铺模式的菜单,点击左下角星球图可在平铺模式菜单和魔方之间切换,平铺模式菜单用于展示所有的二级功能图标和常用二级功能图标。

客户信息:被保人页签,客户信息分为被保人、投保人、受益人三个页签,可在未填或已填无错误情况下,任意切换;投被保人不是同一个人,从建议书点击【投保】默认进入【被保人页签】;默认收起展示,点击【展开】,展开建议书中填写的被保人基本信息,默认收起展示,点击【展开】,展开填写固话、单位地址以及邮箱地址,返回建议书:支持修改年龄、性别、职业、险种等信息,其中通讯地址必填且默认为家庭地址,选择为单位地址时,单位地址变必填,在线投保—客户信息,点击进入告知事项。

客户信息:受益人页签,受益人分为指定受益人和法定受益人;系统默认选中指定受益人;可对指定受益人进行添加、修改、删除等操作;投被保人不是同一人,默认将投保人信息带入为身故受益人;指定受益人最多可添加5个,同一顺位受益人受益比例总和须为100%;在线投保—客户信息,进入受益人页签,默认为指定受益人,点击【法定受益人】按钮,选定受益人为法定。法定受益人,按住需要修改的受益人信息,向左滑动,可进行【修改】和【删除】操作;在线投保—告知事项,告知事项包含保险利益和投被保人告知填写;当投被保人不是同一个人时,告知事项分为保险利益页签、被保人告知页签、投保人告知页签;当投被保人是同一个人时,告知事项分为保险利益页签和投被保人页签;(2)补充信息:保单递送订单中多产品情况,有一个产品核保结论转人工核保,所有保单只能选择纸质保单,电子保单选项则隐藏;线下批扣只能选择纸质保单,电子保单选项隐藏;实时代扣可纸质保单和电子保单任选填写完成补充信息,跳转第4步投保确认页面,如果选择电子保单递送,填写邮箱地址。

在线投保—补充信息,(3)补充信息:问卷,投保人年龄>=60周岁,购买产品为新型产品:投连、万能、分红,提示填写“年长客户风险承受能力测评表”和“年长客户购买保险特别提示”,累计累计寿险保额+累计意外险保额大于100万,或期交年化保费大于100万,提供高保额问卷填写,累计寿险保额+累计意外险保额大于175万,提供高保额问卷填写,及资产证明拍照康爱,居住地级市以上累计康爱大于100万,或居住地级市以下累计康爱大于60万,供高保额问卷填写和资产证明拍照,触发问卷时,才出现该页签。触发年长者问卷,触发财务问卷,分为单证展示、抄写风险提示语录、签字三部分,当投被保人为同一人时,仅有投保人签字和代理人签字的位置;当投被保人不是同一个人时,被保人不在场的话,被保人签名可以暂时不签,投保人和代理人签字后点击【拍照上传】,投保人和代理人拍照后,点击【提交保存】,该订单7天有效。


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