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信泰保险计划书投保保全操作指引60页.ppt
  • 更新时间:2018-10-31
  • 资料大小:8.76mb
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:6 次
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资料部分文字内容:

保单变更指引,点击我的保全,进入保单变更界面,按保单分类,选择需要变更的保单,点击后进入该保单可以操作的保全项目界面。投、被保人基本资料变更,点击保单项下的“投保人基本资料变更”/“被保人基本资料变更”按钮,进入变更界面,正确填写相应需要变更的信息,不正确的填写格式会弹框提示填写错误,填写后点击最下面“提交”按钮,弹出对话框确认是否提交本次修改,点击取消回到变更界面,点击确认后该次保全操作完毕,立即生效。

续期交费信息变更,选择需要变更的保单,点击续期交费信息变更,进入信息变更界面。注:卡类型不支持信用卡,只能是银行卡或存折,银行信息录入完毕后,点击“下一步”按钮,进入信息确认界面,核对无误后获取手机验证码输入后点击确认提交按钮生效。生存金给付,仅限投被保人为同一人的保单操作。点击“生存金领取”进入生存金领取界面,系统直接显示本次可领取的生存金总额。如若当前保单有未清偿的保单欠款,则先抵扣保单欠款本息和后,仍有余额才能领取,反之,则系统将提示无法进行生存金领取。

身故受益人变更,仅限投被保人为同一人的保单操作。选择需要操作身故受益人变更的保单,点击身故受益人变更按钮,进入身故受益人变更界面,填写受益人相关信息,受益人默认为一位,如果要添加其他受益人点击右上角添加按钮。若需删除已添加的受益人,点击删除按钮即可。微信端操作身故受益人变更,“与被保险人关系”仅有子女、配偶、父母三种关系可选择。


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