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信泰保险计划书投保保全操作指引60页.ppt

  • 更新时间:2018-10-31
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  • 资料性质:授权资料
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信泰计划书操作指引,信泰计划书操作指引,点击选择,“代理人专区”,输入姓名、性别、出生日期、年龄,点击下一步,1.选择需要的主险,2.输入交费方式、交费期间、

保额,自动生成保费后,点击确定。3.生成险种信息。并可“修改”和“删除”,点击“保存”,微信端,APP端。13目前微信仅支持“健康100”计划书的制作,计划书生成后,点击此处,选择发送给朋友,即可发送计划书!信泰计划书操作指引,目前随身宝典和保险师APP上都可以,制作信泰计划书。安卓手机用户在各大手机应用商店搜索“随身宝典”、“保险师”进行下载。苹果手机用户在APP STORE中搜索“随身宝典”、“保险师”进行下载。谢谢。

信泰投保操作指引,网上投保,若投、被保人为同一人,则在“本人”处打勾,被保险人资料则无需填写。微信办理,(一)微信扫描关注,扫描上图信泰保险官微二维码即可关注信泰保险官方微信号,点击关注,(二)注册认证,输入六要素,进行认证注册。注:注册信息中的六项信息必须和已有保单保持一致,如不一致将无法绑定自己的保单。(三)保单绑定,注册认证后,该注册证件号下所有的保单均将自动绑定,如需管理绑定的保单,可以直接点击“保单加挂”跳转至保单绑定管理界面,界面显示,的是投保人号下所有的保单,客户可以选择需要,删除绑定或需要绑定的保单,点击保存后即可。(四)保单变更指引,点击我的保全,进入保单变更界面,按保单分类,选择需要变更的保单,点击后进入该保单可以操作的保全项目界面。投、被保人基本资料变更,点击保单项下的“投保人基本资料变更”/“被保人基本资料变更”按钮,进入变更界面,正确填写相应需要变更的信息,不正确的填写格式会弹框提示填写错误,填写后点击最,下面“提交”按钮,弹出对话框确认是否提交,本次修改,点击取消回到变更界面,点击确认后该次保全操作完毕,立即生效。

注:涉及手机号码变更,需要校验码校验后才可变更,验证码发送至原手机号码上,原手机号无法接收校验码的,都必须至柜面办理手机号码变更。续期交费信息变更,选择需要变更的保单,点击续期交费信息变更,进入信息变更界面。注:卡类型不支持信用卡,只能是银行卡或存折,银行信息录入完毕后,点击“下一步”按钮,进入信息确认界面,核对无误后获取手机验证码输入后点击确认提交按钮生效。生存金给付仅限投被保人为同一人的保单操作。点击“生存金领取”进入生存金领取界面,系统直接显示本次可领取的生存金总额。

如若当前保单有未清偿的保单欠款,则先抵扣保单欠款本息和后,仍有余额才能领取,反之,则系统将提示无法进行生存金领取。身故受益人变更仅限投被保人为同一人的保单操作。

选择需要操作身故受益人变更的保单,点击身故受益人变更按钮,进入身故受益人变更界面,填写受益人相关信息,受益人默认为一位,如果要添加其他受益人点击右上角添加按钮。若需删除已添加的受益人,点击删除按钮即可。微信端操作身故受益人变更,“与被保险人关系”仅有子女、配偶、父母三种关系可选择。谢谢。


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