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保险公司保单失效管理培训课程33页.ppt

  • 更新时间:2018-10-12
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

为提升客户服务质量,保障客户权益,严肃防范风险,有效降低保单失效率,特制定本管理办法。失效前管理,过渡月亲访。在保单失效前一个月(即:过渡月),业务员(服务人员)必须进行一次上门催缴服务。作业流程:业务员(服务人员)上门催缴→各渠道追踪汇总 → 中支保费部追踪汇总。

业务员(服务人员)上门催缴:每月10日之前对过渡月应收未收保单进行逐一梳理,在保单失效前一个月进行一次上门催交服务,促进客户及时交费;对交费确实有问题的客户(疑难件),应了解客户不能交费的真实原因,同时填写:客户亲笔签名《客户服务质量评价表》。各渠道对业务员(服务人员)上门催缴进行追踪汇总:渠道指标追踪责任人,一方面对业务员(服务人员)名下所有未收保单的上门催缴进度进行跟踪,另一方面收集业务员(服务人员)上门服务时对疑难问题件客户亲笔填写《客户服务质量评价表》,并作好登记;在每月20日前,将疑难问题汇总清单明细上报到中支保费部。中支保费部:将各渠道未收情况具体情况汇总上报分公司。

在保单即将失效前一周,(业务员)服务人员应再次上门对所服务的客户进行失效确认,告知客户保单失效时间、失效后带来的损失,同时由客户亲笔签名《保单效力中止确认书》并留存回访证明材料。1.针对在本服务区域内的,信息真实的客户,业务员(服务人员)在保单失效前一周,必须再次上门亲访,做好失效前告知,同时填写《保单效力中止确认书》并请客户亲笔签名确认。2.针对不在本服务区域内或无法联系到客户,业务员(服务人员)在保单失效前一周,可通过短信或电话、或其他方式进行失效告知。且必须在《服务质量评价表》上详细记录最近三次以上的亲访和电话联系的时间及情况,其中一次必须为亲访,明确标明亲访时间、亲访地址及情况(附带亲访对应保单系统留存地址的照片)或电话录音。同时及时向机构保费部内勤反馈,内勤核实情况后在《服务质量评价表》上签字确认。


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