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团队主管培训9综合金融客户经营69页.ppt

  • 更新时间:2018-10-12
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

如何经营客户,小周2016年12月2日入司,作为新人,刚开始开发缘故客户时觉得在熟人面前难以开口讲保险,出单效果不好。但自从自己从建行官网上看到了很多“乾元”理财后,顿时觉得自己找到突破口。从此开始,小周见客户都是先跟客户讲建设银行,推荐理财产品,在开发成银行客户后,再通过不断的服务,这些客户逐渐开始购买了寿险保单,业绩也就上去了。

在一次和客户张先生的交流过程中,小周发现张先生的企业有很多流动资金放了活期,就向客户介绍了建行“速盈”产品,并邀请客户一起去银行开卡。过了两天后小周陪着客户来到银行开了张白金卡,并购买了一笔”乾元理财‘产品,小周说“100万存一天有119块钱,1天1包烟钱就有了”。客户也对这款针对流动性较强资金的产品比较满意,并说以后会考虑其他理财产品,果然过了一段时间之后张先生陆续转了一部分资金进建设银行。经过持续不断的银行服务,和客户的关系也越来越近了,在一次聊天中,小周主动提到了家庭资产配置和保险保障的话题,需要提前考虑到企业经营过程中的风险,最后客户非常爽快的买了一单保险。

新人往往有很多困惑,比如不敢做陌生拜访,不敢开口讲保险,对产品不熟悉等,其中最普遍的就是不敢开口讲保险,无论对陌生人还是亲戚朋友,都不好意思开口,生怕被拒绝。作为新人,小周寿险业绩和银行业绩都非常好,她如是说:“作为xx综合金融的一部分,银行有着更高的客户接受度,那么就通过银行去吸引客户,通过银行服务去留住客户,通过持续跟进去转换成寿险客户”。


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