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中国平安新预算系统签报及费用报销操作指南25页.ppt

  • 更新时间:2018-10-12
  • 资料大小:3.25MB
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:18 次
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资料部分文字内容:

权限申请:已有“预算方案申请岗”用户权限将批量迁移至新权限“项目方案申请岗_机构”;新增用户可自行通过ITSM进行权限申请。申请路径:IT权限管理-申请->财务系统_新预算管理系统(PLAN-GROUP)-寿险预算,角色:SX项目方案申请岗_机构,财务室已经对培训部和留存线老师进行了权限申请,没有权限的老师请及时联系财务李霈雯老师申请,新预算系统角色—项目方案申请岗

路径:工作区→寿险→寿险公共系统→寿险新预算系统审批所有方案、会议等相关费用申请前必须维护审批链,系统操作第一步:审批链维护—设置审批链的路径(1/3)维护:

1.新预算系统—项目方案申请岗

2.项目方案申请岗—审批链配置

审批链维护—增加全新的审批链(2/3)

1.逐个增加审批人选项

2.新增审批人并逐个点击”检查”

3.全部检查通过后点击保存

审批链维护—配置完成的审批链(3/3),建议设置多个不同权限的审批链,避免后期选择审批链频繁出错,建议大家提前设置好审批链,可以按照5万以下,10万、40万等常用审批链进行设置,系统操作第二步:方案申请—立项注意要素(1/3):

1.点选立项申请,选择公司段、业务段 ; 填写方案名称

2.选择正确的资源投向

3.填写方案所涉及正确的核心KPI(目前可选其他不填写)

系统操作第二步:方案立项—投向的确认,一级别投向,外勤培训费,二级别投向,制式、非制式培训,三级别投向,对应培训班类别:

1.新系统下投向相较以前的变化点一级投向以方案形式、费用形式更加明确易选

2.二级三级投向可以确认费用动支的阶段性、已经动支的方式

3.根据投向所示下载正确的测算表,填写数据后进行上传(下载后填写表5)

4.选择成本中心、资源属性(预算科目)

5.填写本次申请方案所涉及的总金额,核对数据无误后“生成正文”

6.正文生成后,选择是否涉及采购。如涉及将自动与采购系统联动

7.选择对应申请金额权限的审批链 ; 添加方案相关附件 (上传通知和预算表); 审核所有本次申请的要素是否正确 ; 提交即可发起方案审批

1)、报销流程A、ETS系统中对所需报销的培训班进行系统结训,结训后选中对应的培训班,点击“报销”,如图B、进入ETS系统中的报销中心,选择培训班费用报销,选择自行报销,点击查询,系统会列出对应需报销的培训班,选择对应的培训班进行报销即可,若有多个供应商、需要多次报销,选中后点击重复报销即可。

C、进入新预算系统,选择项目方案申请岗-机构角色,进入后依次是项目管理-项目过程管理-报销申请,选择公司段、业务段、成本中心,然后点击查询,系统会列出之前提交过的签报,选择对应班级的签报,点击报销。注意:若签报非本人提交,只需在方案申请人一栏输入提交签报人的UM即可查询出对应的签报,UM需大写。D、点击报销后,核算科目选择业务支持拓展费,输入本次报销的金额,点击FAS报销,系统自动关联至FAS报销。E、关联至FAS后,根据系统提示关联ETS中提交报销中心的培训班进行报销。根据系统页面优先选择对应的收款供应商,然后输入EPO号,成本选择0900,录入报销金额,报销事项需写清楚餐费、会议费或者是杂费等。

 

 


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