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太平基本法晋升政策解读26页.ppt
  • 更新时间:2018-10-11
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

自保件的定义,投保人、被保险人或受益人为公司代理人或代理人直系亲属的保单,包括互保件。一年期短险、长期意外险、投连险及万能险保单除外。严禁代理人在保单的录入的时候随意录入受益人身份证号。比如录入代理人或其亲属的身份证号。自保件识别依据:保单的投保人、被保险人或受益人信息与核心系统代理人家庭信息库或新增代理人家庭信息库中代理人或代理人直系亲属信息一致。

自保件政策,新人前2件自保件计入新人训练津贴的核发、转正考核业绩计算;同一时间投保两件以上的,按系统承保时间的先后顺序默认,前两件发生犹豫期撤件的不扣减件数;所有自保件佣金不参与个人、营业组和营业部的晋升与维持考核和业务方案计算;自保件不计入实动人力(500C)计算。拆单:同一投保人且同一被保险人在7日内在超过3个及以上业务员处购买同一险种保单,视为拆单。

处理规定,为从竞赛、考核等活动中获取利益,而投保虚假保单、隐性自保件、在他他人名下挂单、拆单或虚增人力的,扣5分/单,并追回所得利益(包含《基本法》利益)、考核晋升维持、激励及同业引进费用支持)。未经客户同意,对即将签单的业务人员进行转换的,扣3分/次。


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