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续期精品服务操作实务转账失败电访课件太平版18页.ppt

  • 更新时间:2018-10-11
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资料部分文字内容:

个人履历:2009年瑞典学习金融学获得硕士学位,2016年加入保费部,所获荣誉:连续6个月当月370;太平人寿总公司新人大练兵优秀学员,太平人寿**共建战斗英雄称号,座右铭:机会总是给准备好的人,摸清缴费未成功原因,及时处理问题保单,首次转账失败,二、三次续期客户,电访目的、电访时间、电访对象、转账失败电访逻辑。

您好,**哥/姐!我是太平人寿的小张,您现在忙不忙啊?是这样的:上周跟您提示过咱们有一张保单在今天到交费日期了,但今天回盘转账失败了,我想和您确定一下这是什么原因呢?您是搞错账号了还是工作忙忘记准备保费了啊?了解客户缴费不成功原因,关键点:了解转账失败原因:无异议:三核;有异议:面访邀约,转账失败电访逻辑,代理人做三核(核对交费时间、账户、保费):(通过核对,了解客户转账失败原因,如搞错账号、账户状态错、没赶上转帐时间等。)

无异议处理,转账失败电访逻辑,(客户:已经准备好了),您是在昨天中午前准备的保费吗?是打到**银行账户尾号****吗?保费是**元对吗?那这样,今天下午您抽空去银行把保费准备好吧,明天银行会继续为您转账。您的保单是有宽限期,但是为了您的保障和利益,建议您还是按期交费。(客户:还没准备)(客户:使用宽限期) (客户:资金困难/有退保意向)您这是什么原因啊?几天前打电话您还说可以交费的,今天怎么突然会有退保的想法呢? 这样吧*哥/姐,电话里也说不清楚,我们也好久没见了,咱们见个面吧!顺便把您的想法跟我好好说说,我帮你梳理梳理,您看是下午有空还是明天上午有时间呢?

背景了解:太平老客户,医护人员,经常加班或倒班,每次缴费都需要业务人员多次提醒,并且喜欢用同一张银行卡缴费,个人有财务规划。个人履历:2009年瑞典学习金融学获得硕士学位,2016年加入保费部,所获荣誉:连续6个月当月370;太平人寿总公司新人大练兵优秀学员,太平人寿**共建战斗英雄称号,座右铭:机会总是给准备好的人,解决异议、促成缴费与客户约定的时间,二、三次,问题客户、面访目的、面访时间、面访对象、面访要点,关键点:淡化困难,唤醒初衷,缴费促成。

(理念沟通)暂时的经济困难大多数人都会遇到,但一般不会影响我们做重要的规划和决策,您说是吗?比如暂时手头紧,孩子的钱还是得花。又比如手里并没有多少钱,但看着房价蹭蹭涨,贷款借钱也要买。保险也是,可能眼前您觉得没那么重要,资金上稍微有点不宽裕就不想交了,如果您觉得保险是必须的,那我相信钱就不是问题了。经济困难(回忆购买初衷) 你看我当初给您设计的险种组合非常好,保障也很全面,而且当时您也是经过深思熟虑才购买的,现在咱也不能因为一时紧张就这样放弃家人的生活保障,您说对吗?(缴费促成) 没有人因为买了保险而倾家荡产,但确实有家庭因为没有保险而倾家荡产。如果您现在经济确实紧张,我建议您使用保单贷款功能,等资金周转过来随时操作还款就行了。

 


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