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大童保险新版电投通用流程36页.ppt
  • 更新时间:2018-09-25
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

新版电投通用流程,自2017年1月16日电投首次上线,不到两年时间,我们做到了:上线十家供应商,百余款热销产品,线上承保约16亿元,2万2千件,电投使用率:96.62%,但是:投保流程繁琐、卡、顿,N多投保规则无法一一记牢,签名分享需等2个小时,苦苦等待。

快保再次升级,新电投来啦!35天可对接上线2家供应商,两周可上线6款主险,新电投共计优化126个大小功能点,新电投新升级:投保流程简化,更快捷!主附险搭配前置提醒,更贴心!签名分享0间隔、无需等待,更智能!每一次升级,只为更懂你!快!绝不仅仅是速度!

优化客户详细信息页面,信息分类展示,代理人登录快保,输入登录手机号及密码。(手机号码应与人管系统手机号码一致),点击“计划书”,选择保险公司,选择产品,制作计划书,1、输入投、被保人信息(可导入)、投保选择的主险信息及附加险信息,点击”生成计划书“,2、生成计划书后,保费试算无误后点击“立即投保”,其它功能小提示:被保人未成年,系统自动带出以下几项,如若和实际情况不符,可手动更改。


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