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保单检视三步曲17页.ppt
  • 更新时间:2018-09-20
  • 资料大小:1.31mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

看保险责任:看下到底是身故赔还是意外赔,还是重疾赔,或者怎么拿生存金。确定客户买的是哪一类(纯保障、有分红、理财传承)。看保额:了解出险时能赔多少。看交费年期:看这份保单要交几年。看保险期间:是保终身还是保多少年。看责任免除:看下哪些东西是不保的。如何迅速弄懂客户之前买了什么保障?其实在合同中找这几个点就知道了。

您还记得这份保单保什么,有什么功能?(大多数客户不太清楚)。下面我简单的给您介绍下这份保单的情况。1、怎么交钱:每年交多少、交多少年、还需交几年,2、客户权益:客户账户利益(生存金+分红,聚财宝),3、钱的去向:平安时、出险时的金额,4、产品功能:对产品的优势、劣势进行专业分析,关键提示:有意抽取客户已有保单中自己最熟悉的一份讲解(体现个人专业、服务),做到准确、熟练。

客户不是专业人士,他们很可能在做完保单年检,也不清楚究竟买了什么保障。所以需要用明确的文字简要阐述客户所拥有的保障的现状。让客户一目了然自己的保单究竟哪些是管的,哪些是不管的,管多少,管多久。高加保率的秘诀:切入险种仔细拿捏,根据客户的交费能力和与你之间关系深浅推荐产品:卡式业务、返本意外险、返本重疾、医疗险、平安福、财富类产品,先做用户,再做客户,最后成为VIP客户!


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