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保单检视三步曲17页.ppt

  • 更新时间:2018-09-20
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保单检视三步曲,步骤一:工具准备及邀约,步骤二:会议及保单检视,步骤三:检后服务追踪,保单检视三步曲,步骤一:工具准备及邀约,步骤二:会议及保单检视,步骤三:检后服务追踪,工具的准备,保单检视彩, 产品彩 保单套/盒等随手礼,手机(安装有E行销及金管家)邀约,一、确定拜访对象老客户,老客户的转介绍客户,孤儿单客户,任何有保障的客户,二、活动量管理,3个邀约/周,尽量保证一对一参会,收入增加或减少、债务增加或减少、买房子或车等。婚姻状况,家庭成员增加或减少。创业、跳槽,,工作场合的危,险性变化等。初次就业、跳槽由职场重回校园退休等。自己或者亲朋身体,财务健康出现状况时。机遇产说会、保障检视会等平台。公司大型互动活动、私人活动等。客户生日前期,相关费率提醒。抓住时机主动要求保单检视!如:平安人寿APP系列活动找时机找理由,保单检视三步曲,步骤一:工具准备及邀约,步骤二:会议及保单检视,步骤三:检后服务追踪,核心环节:如何进行保单检视,带着问题做检视,保单缺陷:,基础保全服务:1、没有附加意外医疗或住院医疗保险;2、子女成年后,风险会产生变化,保障的缺失;3、原本有社保,现在没社保等的情况变化,导致附加险,安康AB款的问题;……1、投保人的资料变更2、受益人的变更,从法定改为指定3、地址电话变更、账号变更、紧急联络人资料的填写。4、急待处理的事务。生存保险金是否要领取,交费中断失效、迟交费的处理,理赔疑问等5、查财富等产品的分红及万能帐户价值……常见问题点有:·步骤一:导入,步骤二:保单基本资料填写,步骤三:主要保障利益检视,步骤四:保障缺口检视,步骤五:总结与建,步骤三—如何检视看保险责任:看下到底是身故赔还是意外赔,还是重疾赔,或者怎么拿生存金。确定客户买的是哪一类(纯保障、有分红、理财传承)。看保额:了解出险时能赔多少。看交费年期:看这份保单要交几年。看保险期间:是保终身还是保多少年。看责任免除:看下哪些东西是不保的。如何迅速弄懂客户之前买了什么保障?其实在合同中找这几个点就知道了。现有保单权益的讲解您还记得这份保单保什么,有什么功能?(大多数客户不太清楚)。下面我简单的给您介绍下这份保单的情况。1、怎么交钱:每年交多少、交多少年、还需交几年2、客户权益:客户账户利益(生存金+分红,聚财宝)3、钱的去向:平安时、出险时的金额4、产品功能:对产品的优势、劣势进行专业分析关键提示:有意抽取客户已有保单中自己最熟悉的一份讲解(体现个人专业、服务),做准确、熟练。

步骤三—保障利益讲解2、备注(保单评点):客户不是专业人士,他们很可能在做完保单年检,也不清楚究竟买了什么保障。所以需要用明确的文字简要阐述客户所拥有的保障的现状。让客户一目了然自己的保单究竟哪些是管的,哪些是不管的,管多少,管多久。统计保障总额对客户所拥有的保单保障进行重点提示,步骤三—利益重点提示, 保单检视的步骤步骤一:导入,步骤二:保单基本资料填写。


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