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太平状元树教育年金保险产品培训分析逻辑分享43页.ppt

  • 更新时间:2018-08-31
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资料部分文字内容:

2007年大学毕业后受聘于太平北分,从业初期主要做少儿保险,从业10年。去年7月成为妈妈后给儿子买了如下保险:1.重疾保险:四份,合计保额230万;2.意外+医疗:可报销自费药的住院医疗、意外和意外医疗,最高报销650万;3.教育金和年金险:三份,两份终身的,一份阶段性教育金。三讲之讲保险,首先,我认可保险的原因,源于我自己能把这份工作做10年,在别人脑海里认为流动性非常大的保险行业,能做到10年,一定源于热爱和认同。其次,也是个人认为,保险是比较踏实、安全、简单的资金规划方式,能解决目前想要解决的问题。

产品特点介绍,今天说到的这个教育金,是传统的教育金,傻瓜式投入,意想不到的领取。特点1:强制储蓄,根据自己的能力,为孩子每年强制储蓄一笔钱,连续10年,雷打不动投入,防止乱花钱,防止钱被挪作他用;特点2:专款专用,你起初强制储蓄的钱,未来就是解决你想解决的问题,充满时间所赋予的仪式感;特点3:定时领取,在孩子教育阶段,固定时间,由孩子自己支配资金。特点4:一代资金两代受益,孩子教育阶段结束,大人可以再领取所有投入的保费,做自己的养老金;特点5:自带豁免兼顾大人保障,教育金连续投入10年的过程中,如果投保人出现意外身故或意外残疾,导致无法工作或者收入终止,孩子剩余的每年费用,不用再交。之后每年领钱不受任何影响,领的钱数一样。

强调仪式感,我一直很喜欢这种传统教育金,每年投入的钱不多,换句话说,就是把孩子一年的压岁钱红包、生日红包,做个10年定投。换个形式,用时间变成仪式给孩子。我工作至今,办理的第一个领取教育金的业务,是在2013年,当时18岁的小伙子拿着妈妈给买的保单,带着刚办好的身份证,来公司找我办理领钱。孩子很开心,我问他什么心情,她说妈妈真好,保险给他钱,还是在固定时间给固定金额,防止乱花钱,也觉得永远有钱领。后来的后来,过了三年,这个小朋友在大三来我部门实习,并留下来工作。这个孩子,从教育金保险里受益了,才把保险做的好,经常拿着自己的保单见客户,也是一种仪式感。


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