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国寿无纸化投保影像审核标准及规范录单要点22页.ppt

  • 更新时间:2018-07-30
  • 资料大小:2.32MB
  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:

无纸化投保影像审核标准,投保单录入关键要点,问题件查询及处理方法,证件有效期,按照身份证明上实际的证件有效期填录。OCR扫描后再次检查读取是否正确。16周岁以下未成年人证件有效期的规则:(1)未成年人已办理身份证的,以身份证件实际载明的有效期为准;(2)未成年人未办理身份证的,证件有效期为:16周岁生日前一天。

工作单位,填写投保人、被保险人工作单位全称,并须与职业相匹配。①无工作单位的需填写“无”,如种植业、学龄前儿童、学生、离/退休人员、家庭主妇。②对于个体工商户,工作单位栏填写“个体工商户(具体经营范围)”例:个体工商户(服装)。③切勿填写为地址。职业代码投保人、被保人职业代码需与工作单位具有匹配性。

交费及领款账户信息录入准确。如客户需要选择领款账户切与交费账户一致,在勾选“同保险费交费账户”选项后,务必正确选择账户所有人身份。系统默认的领款账户所有人身份为“被保人”,如不进行手工更改,会造成账户所有人分别为投保人及被保人,但账户为同一账号。客户选择“同意”后公司会更新该客户留存的联系方式,并将以此次联系方式为准提供保单服务。也是收集客户正确联系方式的途径之一。


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