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孤单管理意义分配原则开拓服务开拓及品质监控34页.ppt

  • 更新时间:2018-05-12
  • 资料大小:6.92mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

分配给收展员的孤单客户是支持收展员开展展业活动的重要资源,对于分配到的孤单客户必须在规定时间内尽快完成拜访面见动作,确认客户服务关系,并进行持续维护。对于公司已分配至收展员名下的孤儿保单,在考核期间内孤单客户面见率未达到75%(含)的,公司可暂停该收展员的孤单分配,或对依据回收规则对其名下保单进行回收。

孤单客户面见率计算方式如下:孤单客户面见率=期间分配孤单客户已拜访数/期间分配客户总数。1)其中,期间分配孤单客户已拜访数是指期间内分配的孤单客户中拜访过的客户数,期间分配客户总数是指一定起始日期到截至日期内,新指派孤单客户的总数。2)拜访记录以云助理访量录入为统计依据,孤单客户分配期间以AMIS客资管理系统孤单分配上载日期为准。

对于分配到收展员名下在缴费期的孤儿保单保单,收展员需做好续期缴费通知提醒,提供协助办理支持,避免保单失效。保单综合续收率统计及考核依据现行基本法综合持续率考核进行。对于保单综合续收率不达标的收展员,公司可暂停该收展员的孤单分配,或对依据回收规则对其名下保单进行回收。二次开发率的定义,二次开发率=Σ业务员名下孤儿单客户新购买保单的投保人数/ Σ业务员名下孤儿单投保人数,其中:孤儿单客户新购买保单的投保人是指:在统计之日前1年内向业务员购买新单的其本人名下孤儿单的投保人或被保人,且要求单件长险保费>=1000元,业务员名下孤儿单投保人是指:业务员名下持有超过1年以上孤儿单的投保人。


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