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国寿全流程无纸化投保职场宣导版29页.ppt

  • 更新时间:2018-05-09
  • 资料大小:7.68mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

无纸化投保有什么好处?无须填写确认单,将因填错单导致撤单退费几率降低为0!避免方案期间因填错单错失奖励!一、免填确认单、免填销售员报告书、免复印身份证银行卡病历,二、不用到柜面排队交单、减少出单时间、降低差错率、加快合同送达,三、影像不清楚可补扫、风险语句、签名错误可重签。国寿e点二维码:如果下载不了,请用其他浏览器下载,操作方法:复制原来浏览器上方地址,黏贴到另外一个浏览器。

客户页面,1、客户基本信息分为:身份信息、联系信息、社会信息,2、在录入客户基本信息时,如果投保人、被保险人使用身份证,可通过“识别上传”操作,也可手工录入,识别上传操作会在确认环节处理。增加受益人:点+进行增加,注:同一受益人份额之和必须为100。

客户信息录入需注意事项,1、证件类型:满16周岁以上必须选择身份证,2、身份证有效期:一定要按照身份证背后有效期限录入;户口本有限期为被保人年满16周岁前一天,如2010年1月2日 出生,则有效期为2026年1月1日,3、被保险人未成年无手机号码:可将联系方式录在家庭电话处,不可录在手机号码处,超2人使用用一手机号码会导致手机查重,4、身份证识别:手机像素低、或者光线暗的可点击一下拍照界面处的闪电打开闪光灯,识别后注意检查识别出来的姓名等个人信息是否有误,此处可手动修改错误信息,5、每一项带*必须录入,客户的证件有效期及出生日期(以滚轴方式选择)。

设置页面,1、可选择首期交费形式,实时代扣或银行转账;2、在其他公司是否投保必填(输入0或者身故总保额),3、保险合同形式:默认纸质合同、不用选择,添加险种:1、可输入代码点左边的放大镜搜索,再点全部(否则无法查到险种),不记得代码的输入关键字(如防癌、至尊版、盛世等)在险种前面的小圆圈打钩;2、可在对应分类里查;3、点险种详情可查看已添加险种。


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