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风险预警系统操作指引国寿版18页.ppt

  • 更新时间:2018-04-11
  • 资料大小:14.6mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

什么是个险营销员风险预警工作?个险营销员风险预警(以下简称预警),是指运用风险预警系统,对可疑保单开展有针对性的风险排查、发现营销员在保单销售和服务过程中可能存在的截留、挪用等违规或案件风险。目的在于提升公司销售风险防控的科学化、信息化管理水平,提高风险排查的针对性好有效性。风险预警排查成功率纳入各级个险销售部职能指标考核(0-2分)。用风险预警系统,开展风险排查、发现风险,由谁来开展预警工作?

按照《关于撤销省公司销售督察部及职能划归有关工作的通知》(国寿人险粤发〔2015〕340号 )文件要求,风险预警工作由个险销售行为管理岗负责;《关于调整完善广东省分公司个险条线331组织架构方案的通知》(国寿人险粤办发〔2016〕719号 )文件要求,销售行为管理纳入营销人员(收展)管理岗工作职责中,其中省公司设立销售行为管理岗,市公司纳入营销人员(收展)管理岗工作;各市分公司应固定一位营销人员管理岗,作为销售行为管理工作的联系人,联系人负责各项销售行为管理工作,包括预警工作。

如何开展预警工作?预警工作主要包括四个步骤,包括名单保单提交、电访排查、二次排查、结果录入反馈,操作细则:一、名单保单提交,二、集中电访排查,省个险操作员完成排查回访数据提交后,数据将流转至省客服电话中心CC系统,由省客服电话中心预警回访岗完成电话回访工作。三、二次排查,省客服电话中心预警回访岗反馈集中电访排查结果,其中对回访失败和回访异常需要进行二次排查。


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