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国寿e宝满期领取流程指引54页.ppt
  • 更新时间:2018-04-09
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  • 资料性质:授权资料
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注册步骤:④身份认证和权限开通,点击开通会弹出此对话框,询问是否有主险。有主险才能进行权限的开通,短险是没办法进行权限开通的。如果客户有主险点击“有”进入下一步。注册步骤:⑤开通国寿钱包,开通国寿钱包才能开通4级权限,即绑定客户银行卡。国寿钱包并非每个银行都可绑定,开通时注意所支持的银行。而且国寿钱包不支持任意银行的存折,即银行存折不能开通国寿钱包。填写对应的“开通基本信息”并且点击同意以下协议,最后点击确认。

确认权限开通及身份认证,注册步骤:⑦绑定保单,身份确认后系统将显示客户的保单,点击“绑定”进行保单绑定。推荐人的填写:如业务员操作可填写自己的工号,如客户操作,记得业务员工号可将其工号填写下来或者直接跳过点击确定。注册步骤:⑧成功绑定保单,推荐人确认后回到原页面,操作栏里显示“信息详情”即绑定成功,客户可查询操作自己的保单了。


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