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国寿广发鑫福卡黄金会员日协同平台服务专案30页.ppt

  • 更新时间:2018-03-06
  • 资料大小:8.45mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

转介财富管理客户——奖励方,四类目标客户:营销员转介的客户须满足以下标准之一,从未在广发开过户的新客户,符合睡眠户标准且在系统中已标识的睡眠户,在转介日该客户在广发的所有账户均销户半年以上,符合转介前连续12个月月日均AUM在1000元(不含)以下的存量客户,两次分批持续奖励:针对符合四类目标的转介客户,我行将从转介确认的次月起,持续跟踪客户资产一年,并对客户前3个月、或后9个月的日均资产达到对应标准的,认定为有效转介,并给予相应的分级奖励,符合条件奖励前置:若客户购买三个月及一年理财产品的,我行按标准提前兑现奖励。

营销员在5月5日转介了A客户并由广发渠道经理录入系统生成线索,A客户在5月20日开户,5月25日完成购买三个月期限的10万封闭式理财产品,7月1日经营销员及理财经理介绍再次购买1年期的600万封闭式理财产品。后九个月AUM奖励,5月购买三个月10万封闭理财,后九个月AUM600万元,达到【600万以上)标准,9月初兑现奖励2656元(2800元-144元),次年6月兑奖奖励4000元,6月初发放奖励144元,前3个月AUM414万,达到【300万-600万)标准,合计奖励6800元。

广发银行按月统计业绩并支付营销员转介奖励,每月中旬(15-20日)以免还款签账额形式发放至营销员广发银行信用卡账户(有多张广发信用卡的,优先发到开卡日期最晚的有效信用卡中),并已完成相关税费的代缴工作,单月发放的奖励将按营销员进行汇总,合并成一笔进行发放,例:A营销员2017年8月共有5笔奖励:分别是转介财富客户B、C的两笔奖励,因2017年6月、7月发放不成功而顺延的3笔奖励。


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