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中国平安健康险双e产品保全理赔操作指引手册58页.ppt

  • 更新时间:2018-02-22
  • 资料大小:12.5mb
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:41 次
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资料部分文字内容:

表格获取途径指引,(1)平安健康险/服务中心/常用表格及文件,(2)到平安健康险公司的运营部免费领取,2.查询保单(e 行销电脑版),步骤一:百度上搜索“平安 e 行销”进入官网,输入代码和密码登陆,点击“登陆 MIT 智慧”,步骤二:点击“综合金融”,步骤三:点击“健康险”——“投保进度查询”,步骤四:点击“投保管理”——“契约进度查询”,步骤五:输入“交单日期”,状态选“全部”,点击“确定”,即可显示时间段内所有交单的保单。

查询业绩、佣金(e 行销电脑版),步骤一:百度上搜索“平安 e 行销”进入官网,输入代码和密码登陆,点击“登陆行销网”,步骤二:点击“工作室——管理——业绩”,步骤三:在“业务指标——查询条件”中选健康险,输入时间段即可查询。4.待续保查询(e 行销电脑版),步骤一:百度上搜索“平安 e 行销”进入官网,输入代码和密码登陆,点击“登陆行销网”,步骤二:点击“工作室——服务——收费——续收”,此路径可查询全部在续保期内的保单(无法看到客户是否已续保)。

实时业绩查询(业务员 mit),业务员 mit:综合金融-健康险-健康险投保-投保管理-契约进度查询-状态选择“全部”,此路径可查询:1.时间范围内的全部电子保单、契约函、问题件,可下载打印,2.时间范围可选,不超过 90 天。6. e 生保 plus 续保奖励操作流程,6.1 步骤:下载平安健康 app——用被保人身份证登陆——完善个人信息——点击我的保单,找到 plus 保单,点击“续保奖励”(建议每天开启 app 同步数据)。


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