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国寿全流程电子化无纸化投保全流程及影像审核课件22页.ppt

  • 更新时间:2018-02-10
  • 资料大小:5.88mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

无纸化投保培训(全流程电子化投保),1、通过e投宝前端“无纸化投保功能”录入投保单信息。2、投保信息上传核心后,核心相关契约流程没有变化。3、新增影像审核功能,审核投保录入过程中的采集到的影像件,以及投保单签名等。4、影像件审核通过后,才能打印保单。无纸化投保全流程,影像审核,核保等后台业务处理流程不变,e投宝前端录入投保单,无纸化投保功能从业务模式上开创了投保新流程,取消了纸质投保确认书、业务员告知书,减少销售人员到柜面交单的次数;极大的方便了销售人员、缩短了业务办理时间。

e投宝无纸化投保功能介绍,康宁万能险种(274-国寿康宁终身寿险(万能型)、275-国寿附加康宁提前给付重大疾病保险、276-国寿附加康宁长期意外保障定期寿险)短险。在智慧版(手机版)中进行新电子投保流程的改造,提供新功能“无纸化投保”入口,区别于原“投保”入口。险种选择时不显示上述相关险种。客户页面,1、对客户基本信息进行分类,分为:身份信息、联系信息、社会信息,2、在录入客户基本信息时,如果投保人、被保险人使用身份证,不强制必须通过“识别上传”操作,允许手工录入,识别上传操作会在确认环节处理。

人身投保提示书,1、人身投保提示书的确认从采集环节之后提前到告知环节之后。2、人身投保提示书增加了阅读时间的控制,时间为5秒钟,未达到阅读时间不允许点击“同意”按扭。3、人身投保提示书点击“同意”后,系统提供投保方式供客户选择。采集页面与确认界面合并,删除采界面,将采集界面与确认界面合并,统一命名“确认”界面。在确认界面增加了“电子化”与“普通”投保方式的转换开关,供客户在投保时选择,系统根据投保方式生成投保单号。


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