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国寿送福客户拜访流程沟通逻辑及同业保单简介44页.ppt

  • 更新时间:2018-02-09
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

张姐,新的一年即将到来,新春新福运,新年新气象。我代表公司给您送来我们国寿专属新春祝福,(赠送福袋)里面有国寿专属的福字礼品,同时针对每一位老客户赠送一张专属福运刮刮卡,里面将有公司赠送的多重福运好礼,您赶紧试试手气吧。祝您福运满满,新春大吉!太棒了,祝贺您获得了我们的福运大礼,稍后我们将公司新春送福礼品兑换时间发给您,我与您一同领取这份幸运。(保单体检)年底之际,保单的状况也应当受到关注,今天我也给您做一份专业的保单体检,让您充分了解自己的保单情况。您的保单都准备好了吗,我们来一起关注保单健康,将保单做一个全面的梳理(拿出家庭保证整理表)。

国寿福特训营——国寿送福,客户拜访,接洽逻辑(保单体检)这里都是您所有的保单吗?这么多保单呀,看来您的保险理念了解深入,对于家庭的保障比较关注,为家庭承担更多的责任。我们一起梳理一下这些保单(客户经理依次整理保单,将同类的保单整理在一起)。您看这一类属于重疾医疗类。这一类属于子女教育类。客户经理:首先是被保险人项目,就是此份保单要保障的对象,我将此项做一下记录(边记录边和客户进行家庭成员情况沟通),其次是保单险种项目,不同的险种按保险责任也都各有不同,重点是保额和保障范围的梳理,及保单状态的摸底,您这份保单是意外保障类的保险,保额是XX元,保费是XX元,缴费时间是,今年缴费了吗?(边记录边了解客户保额缴费等情况)

张姐,通过这样的方式是不是将您家里的保险梳理的更清晰了(展示完成的“家庭保障整理表”),可以看出您投保的种类还是比较多的,但以理财类产品为主,保障类产品次之。相应的保额达到了XXX元,为家庭提供了一定的风险保障,但这些保单能为家庭实际提供多少保障呢,接下来我从专业的角度帮您整理一下(拿出保障需求分析卡,进行保额缺口计算)。(寒暄赞美)张姐,您好,我是中国人寿的业务经理,我叫×××,上次已经和您联系过,非常荣幸能够见到您。


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