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1. 按照正常流程进行无纸化投保信息录入,一直到确认页面
2、到确认页面,进行其他操作之前,必须点击去调查进行尽职调查。
3、如果该客户未购买过中国人寿的长险产品,且未在中国人寿进行尽职调查,则会出现如下页面:
根据客户身份及相关身份,进行选择,并点击保存:
关闭页面后,进行其他操作之后签字并上传保单即可。
4、如果客户已经在中国人寿做过尽职调查,或者已经在中国人寿购买过长险产品,则会出现如下提示
之后页面按钮变为如下形式:传保单。
5、在签字的PDF文件中,会根据客户crs调查的结果,打印保单信息如下:
确认无误后,签字上传即可。
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