中国人寿无纸化投保CRS尽职调查操作步骤演示5页.doc

1. 按照正常流程进行无纸化投保信息录入，一直到确认页面

2、到确认页面，进行其他操作之前，必须点击去调查进行尽职调查。

3、如果该客户未购买过中国人寿的长险产品，且未在中国人寿进行尽职调查，则会出现如下页面： 

根据客户身份及相关身份，进行选择，并点击保存： 

关闭页面后，进行其他操作之后签字并上传保单即可。

4、如果客户已经在中国人寿做过尽职调查，或者已经在中国人寿购买过长险产品，则会出现如下提示 

之后页面按钮变为如下形式：传保单。

5、在签字的PDF文件中，会根据客户crs调查的结果，打印保单信息如下： 

确认无误后，签字上传即可。