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双录质检要求及常见问题解读国寿版27页.ppt

  • 更新时间:2017-12-19
  • 资料大小:1.93MB
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

双录设备可使用智能手机或PAD,目前公司双录系统支持近三年大部分机型,建议销售人员选择市场主流智能手机机型。(2)双录软件由公司统一提供,销售人员安装相应客户端(包括Android 和IOS版)APP即可。(3)如果使用全流程无纸化投保,需额外准备另外一部智能设备。注:销售人员在双录前应完成双录程序的安装及注册,并掌握双录APP的使用方法。

事前准备,电子设备:为保证双录的顺利开展,销售人员需根据客户的购买需求准备好书面话术和材料,列明步骤,材料按顺序排放(投保提示书、产品说明书、免除保险人责任条款的书面说明、保险条款和投保单/电子投保确认单)。双录常备资料:常备资料包括销售人员身份证明文件,条款、投保单、投保提示书、电子确认单、免除责任书面说明,展业工具,新型产品说明书及关于双录监管要求及标准话术等,具体如下表所示:提醒客户携带身份证及银行卡,并进行展业预约,同时告知客户,按照监管要求,双方签署投保单(或确认单)时还需要对销售过程关键环节进行录音录像。

选择合适地点:(1)摄录前销售人员要向投保人充分讲解条款内容,解释清楚投保人的各类疑问。(2)摄录前要提前准备好座位,销售人员及客户要正面面对镜头同框展示,如销售以死亡为保险金给付条件的,且投保人、被保险人非同一人,需三人同框,布局合理。(3)固定智能设备并调整到合适距离及角度,确保图像清晰完整,可清晰辨别销售人员、客户的五官。(4)整个销售过程必须全程录制,不能中断,在录制之前确保电量和存储空间充足,建议打开设备的飞行模式,如果因为电量不足、存储空间不足以及来电导致录制被中断,则需要重新录制。

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