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做好双录合规销售宣导片平安版27页.ppt

  • 更新时间:2017-12-12
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

保险销售行为可回溯,简称“双录”,是指保险公司、保险中介机构通过录音录像等技术手段采集试听资料、电子数据的方式,记录和保存保险销售过程关键环节,实现销售行为可回访、重要信息可查询、问题责任可确认。人身保险公司销售保险产品符合下列情形的,应在取得投保人同意后,对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录。情形一:投保人年龄≥60周岁,且保险计划中包含保险期间>1年的人身保险产品(包括主、附险)情形二:保险计划中包含投资连结型产品。

保监明文规定,极力推行,保险行业健康持续发展趋势,维护保险消费者和代理人合法权益,双录新契约投保流程,当前60岁以上客户仅能通过MIT智慧投保,双录功能嵌入口袋E,使用口袋E完成。1、录入客户信息,投保人年龄≥60周岁,2、完成建议书及投保书制作,MIT投保流程——制作建议书、投保书并提交自核,3、预览投保书,并提交自核MIT投保流程——出现双录二维码,4、绑定1080单证环节,点击【双录二维码】,5、弹窗出现该单的双录二维码,在口袋E上完成双录后,【下一步】按钮自动变亮可点击。6、打开口袋E,找到监管双录功能,7、点击【新建双录任务】。

使用右上角【扫码新建】,代理人也可手动录入需要双录的投保单信息,多用于非MIT、传统手工单的投保情形下使用,MIT投保单推荐使用二维码扫描功能。9、扫描MIT智慧上的双录二维码,10、扫描完成后将自动带入投保单信息,11、扫描后启动录制,12、根据界面的步骤提示逐一完成录制,13、按提示完成全部环节录制后提交,14、点击【开始上传】即可返回MIT智慧继续出单。

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