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2018年平安爱旺财活动寿险流程操作指引15页.ppt

  • 更新时间:2017-11-11
  • 资料大小:1.94mb
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:27 次
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资料部分文字内容:

掌上保操作流程,1、客户先成功预约爱旺财活动后,业务员通过掌上保平台选择玺越人生/玺赢人生产品的建议书;2、如客户同时投保聚财宝17Ⅱ,系统默认追加保费100元,如不等于100元,系统会提示重新制作建议书。掌上保端—制作建议书,预约,制作保险计划,发起空中签名,立即参加活动,自动投保,玺赢人生。

玺越人生/玺赢人生【计算保费】页面,点击【规则校验】按钮时,出现弹框“是否已预约爱旺财活动?”2、点击弹框中的【是】则进入参加活动流程;3、被保人年龄计算:以默认的生效日2018年1月1日计算年龄及相应保费。掌上保端—勾选爱旺财活动是否已预约爱旺财活动?

投保书环节录入投保人手机号;投保人手机号需为预约爱旺财活动的手机号;2、点击下一步时,对于勾选了已预约爱旺财活动的投保单,系统校验投保人手机号有没有在金管家上完成预约,没有预约则不能继续后续操作。掌上保端—客户是否预约的规则校验您的客户尚未通过金管家完成活动预约!


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