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ISBS保险销售行为可回溯系统服务端管理平台操作手册之管理岗78页.ppt

  • 更新时间:2017-11-08
  • 资料大小:7.42mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

配置管理机构功能是初次进入系统之后必须要配置的,在配置管理机构之后,才可以在管理机构下新建用户,才能使得用户正常使用系统。配置管理机构的步骤和方法可以参考《6.1 管理机构》中的内容。配置产品,配置产品的基本信息,包括产品编码、产品名称、产品类型等,只有配置好产品后,后续才能在此基础上配置对应的话述。具体操作可以参考《5.2 产品管理》中的内容。

配置话述库,配置话述库是对保险销售行为过程中业务员与顾客的质检要点以及质检要点对应的质检话述的配置,具体操作步骤可以参考《5.3 话述库管理》中的内容,在配置好话述库之后,才能在销售保险过程中有一个统一的话术标准。配置产品话述不同的产品对应不同的产品话述,在初次登录系统后,配置好各个产品类型的话述后,在销售各个产品时,才能做到话述信息和产品的对应。配置产品话述的具体步骤可以参考《5.4 产品话述管理》中的内容。

登录,简述:该部分说明如何进入销售行为可回溯管理系统。基本要求:熟悉 Windows 操作,熟悉IE推荐使用 IE(10 版本以上)、火狐(Firefox)、谷歌(Google)等浏览器,操作步骤,1.在 IE 的地址栏输入系统首页地址,并按“回车”键。2.在用户名的输入区域中输入登录的用户名,在密码的输入区域中输入密码,如果需要可以勾选记住用户名旁边小框,可以将用户名密码记住,方便下次登录。3.输入用户名密码,点击【登录】进行系统登录操作。4.如果用户名输入错误,则提示用户名不存在。


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