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满期转保的意义技巧方法与话术53页.ppt

  • 更新时间:2017-04-26
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资料部分文字内容:

通过学习满期转保的意义,使伙伴熟练掌握满期转保技巧及话术,从而强化转保信心、提升专业素质、提高转保能力。XX分公司2016年11、12仅两个月满期金额1242.89万元,件数201件,服务人员少,满期给付压力大。满期给付主动性差,满期给付服务人员少,满期给付转保率底,满期给付服务压力大,满期给付整体数据,满期转保的意义(1/6)做好满期给付和转保工作关系到客户存续和业务发展;关系到渠道信任;关系到公司形象;关系到行业发展;关系到队伍建设。功在当季,利在永久。

满期转保的意义(4/6)对银行的意义,维护银行形象,柜员减轻销售压力、提高专业素质,与保险公司共享优质客户资源,提高客户对银行的忠诚度,满期转保的意义(5/6)对公司的意义,重树公司良好形象,降低销售成本,提高业务内涵价值,培养忠诚客户群,扩大市场影响力,稳定团队,提高公司竞争力,满期转保的意义(6/6)对理财经理的意义,鼓励信心,提高客户忠诚度,拓宽市场,增加收入,延长职业寿命,市公司会将每个季度各单位满期业务情况下发到各单位。客户信息包括:投保人和被保险人姓名、年龄、所交保费、联系方式和地址等。

满期转保的工作内容,提取即将到期客户信息,整理客户资料,做好前期准备,拜访客户(提前约访)拜访情况分析、反馈,1、将客户资料进行清分,首先将同一投保人的所有保单归并分类;2、满期已办理、满期未办理,主要使用的资料是满期已办理的,确保客户信息的真实性;3、信息完善、信息待完善,本次优先使用信息完善的客户资料;4、按客户金额大小划分为高端客户、优质客户、普通客户(视实际发放的客户资料而定)。

资料的分类,1、系统查找客户的基本信息:姓名、地址、电话、手机号码、险种、保费、保额、分红、其它产品的购买信息、有无退保及理赔历史;2、对于系统客户信息不完善的,须采取各种渠道获取客户信息,如:移动、电信、派出所、居委会、交警部门、煤气公司、电力公司等;客户信息的收集,整理客户资料,按区域划分:市区、县、乡镇,按满期金额分:2万以下、2~5万、5万以上;按客户特质分:忠诚客户、一般客户、没有提供过服务或较敏感、可能引起纠纷的客户

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