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高客营销培训KYC理论基础与逻辑篇33页.pptx

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收支结构信息:收支结构图的绘制技巧演练老公的公司之前收入不错,现在基本拿酒店的收入补贴,具体的股份和资产姜女士不了解,刚刚用家里酒店抵押得到了一笔融资。酒店估值2个亿,公公金富山名下,是留给丈夫的,每年能给家里带来1200多万的收入,给丈夫1000万企业经营,200万做家用。两个孩子的国际学校学费一年50万,给母亲一年15万,其中5万会被哥哥用各种名目从母亲处拿走,家里的各种生活日用需要70万,一年下来存不下多少钱。在北京有两个豪华别墅,分别价值4000万和3000万,在公公名下,没有出租。婚后在北京购置商铺三个,共计3000万,每年租金200万,中介公司打理,租金打到丈夫的账户,商铺在丈夫姐姐名下,签署代持协议。

姐姐家里殷实,他们夫妻也没有孩子,不会觊觎弟弟的资产。上海、三亚、山西各有一套房子,共计1000万,在富老先生名下,丈夫有购买海外资产,并找朋友代持,具体金额不明。800万在股市,原本投入1000万,五年跌到了800万。给丈夫购买了高额寿险,早已经交完保费,保额2000万。有400万的银行理财,年收益4%,一年期,半年后到期通过每年家庭结余,确定姜女士的年交保费能力范围,备注:四类信息之财富结构信息:收集客户财富结构的目的在于:,通过财富结构明确客户所能承受的总保费的上限财富结构已经积累的资产,未来结余的资产,财富结构信息:财富结构图的绘制技巧演练,老公的公司之前收入不错,现在基本拿酒店的收入补贴。

具体的股份和资产姜女士不了解,刚刚用家里酒店抵押得到了一笔融资。酒店估值2个亿,公公金富山名下,是留给丈夫的,每年能给家里带来1200多万的收入,给丈夫1000万企业经营,200万做家用。两个孩子的国际学校学费一年50万,给母亲一年15万,其中5万会被哥哥用各种名目从母亲处拿走,家里的各种生活日用需要70万,一年下来存不下多少钱。在北京有两个豪华别墅,分别价值4000万和3000万,在公公名下,没有出租。婚后在北京购置商铺三个,共计3000万,每年租金200万,中介公司打理,租金打到丈夫的账户,商铺在丈夫姐姐名下,签署代持协议,姐姐家里殷实,他们夫妻也没有孩子,不会觊觎弟弟的资产。上海、三亚。

山西各有一套房子,共计1000万,在富老先生名下,丈夫有购买海外资产,并找朋友代持,具体金额不明。800万在股市,原本投入1000万,五年跌到了800万。给丈夫购买了高额寿险,早已经交完保费,保额2000万。有400万的银行理财,年收益4%,一年期,半年后到期,姜女士家庭的财富结构图,备注:四类信息之财富路径信息:收集客户财富路径的目的在于:通过财富结构明确客户关心的人和事,财富路径信息:财富结构图的绘制技巧演练姜女士家庭的财富路径图,发家行业煤矿(父辈)现在行业酒店(平稳运营)高新技术企业(着力)财富价值观:进取,资本扩张,产业升级关心的事:企业经营发展,姜女士山西人民币高新技术公司,财富风险点:企业资产的经营风险;固定资产的流动性风险和税收风险;金融资产的波动风险关心的人:老公对自己家人信任高;并已做了应对婚变的提前布局备注:课程回顾,谢谢聆听。


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