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平安标准服务5加5概述介绍现场实操现场实操46页.pptx

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平安标准服务5+5概述,平安标准服务5+5以客户获得极致服务体验为目标,统一服务标准,实现有标准、有支持、有评价、有资源的服务。面见客户前预览保单信息,查询口袋e服务任务,预约服务时间;面见客户后,对纸质保单重点内容进行解读,同时引导客户使用线上系统对服务进行打分转介绍,注意事项:1、保单回执需在承保24小时内完成签收,如问题件下发,需在3天内完成处理;2、保单递送服务生成时间为保单打印数据提取日的次日;3、保单递送服务需要在任务产生20日内完成,契约保全服务是指在每年周年日前整理保单及重要权益信息,提示客户及时维护保单权益并提供变更通道。1、反洗钱客户信息清理(客户职业、证件、电话等信息缺失;证件过期),2、指定受益人,契约保全服务分为两大类,2、契约保全服务。

保全重要权益整理,依托公司强大系统数据,对客户保单重要权益进行整理,维护客户信息准确性、权益完整性,2、体验公司极致服务,推荐客户通过平安金管家APP办理保全业务,使客户体验平安的科技优势,感受极致服务,1、提供面见客户理由,针对保单权益检视中发现的保单问题,邀约客户,提供优质服务,切入保单检视,2、获取转介绍客户名单,服务完成后,客户现场进行服务评价并提供推荐客户信息,名单在手,开单不愁,生存金服务,生存金是保险公司约定在被保险人生存的条件下保险公司给付的保险金,是客户享有的重要保单权益。客户在购买保险后,如果没有意外,也不生病,往往无法感受到保险的价值,而“生存金”恰好能诠释保险的又一价值。代理人通过生存金服务及时提醒客户领取生存金。

续保服务,续期是指保险公司为了维持保险合同的持续有效,按照保险合同约定向投保人收取第二期及以后各期保险费的业务活动。续保服务为客户提供提醒,同时能够提升客户体验和NPS,并促使客户加保或转介绍。根据应收日期前10天、应交日后2天、应交日50天三个时段,以及客户缴费渠道、账户信息等不同情况产生相应的服务任务。通过“三个标准+一次拜访”给客户提供准确、贴心的续期提醒服务,提高互动频率,提升客户感受度。“续保服务” 能够及时的提醒客户续期缴费,高效服务客户的同时,还可以带来转介绍客户,积累准主顾。理赔是指客户在遭受保险事故后,保险公司依据保险合同对客户所提出的索赔案件的处理。为客户提供标准化理赔服务提升客户体验和NPS,并促使加保转介绍。平安人寿VIP会员在会籍期内尊享专属积分,可兑换健康好礼、享受机场贵宾候机、全球奢侈品采购、国内外急难援助等服务,畅想品质生活。       

年度服务盘点,为高价值客户和VIP客户介绍公司专属VIP权益,未兑换专属积分的VIP客户介绍积分兑换服务并引导通过金管家兑换积分,提醒即将生日的VIP客户挑选心仪的生日礼物并选择合适的领取方式,线上慰问已住院报案的VIP客户,并讲解理赔注意事项,为会籍即将到期的VIP客户进行年度VIP服务盘点并引导客户进行服务评价及转介绍,生日祝福服务是指口袋E提前为代理人推送即将生日的客户信息,代理人根据需要选择是否为客户准备礼物,并在客户生日当天为客户发送祝福贺卡。平安之声联手喜马拉雅听书,为客户提供海量优质音频。其中包含客户专享和贵宾礼包等高端内容,让客户在音频中畅游。读书计划为客户推荐“认知世界”、“沟通为王”、“我爱我家”三大类实用畅销书籍,并为客户指定每天15分钟读书计划、签到打卡等功能,让客户爱上阅读。平安行动是以安全自护教育为主要内容、竭诚服务少年少年儿童身心健康的公益活动。定期更新儿童安全防护的知识和技巧,为少年儿童带来安全美丽的童年。自1996年起,二十多年以来一直关注少年儿童成长和家庭幸福健康,通过各类线上、线下的客服节活动,为客户带来有温度的服务。线上的客服节活动,包括平安之声、读书计划和平安行动等。


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