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平安2019客户经营手册设计思路变化点内容使用流程介绍27页.pptx

  • 更新时间:2020-01-17
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设计背景1——经营数据现状,六成代理人有效主顾量不足20人,六成客户被接触频次不足3次!七成客户被接触不足3次,转化率不足5%;而4次以上接触转化率将达到10%以上!设计背景2——客户经营“111”标准,客户经营“111”运作流程出炉(掌握一项技能、坚持一套操作、每天一份收获),代理人需按照标准经营流程进行日常经营,客户管理工具亟待完善,客户经营手册全新改版!10月30日前完成100个名单整理,营业单位集中组织检查,分公司组织抽查。

设计思路介绍2——开发目标,借助手册,学会做客户名单分级管理,养成每日“111”客户经营的习惯,结合一客三访项目,实现积累主顾、管理主顾、经营主顾的目的借助手册,学会做客户名单分级管理,养成每日“111”客户经营的习惯,结合一客三访项目,实现积累主顾、管理主顾、经营主顾的目的《工作日志》《财富手册》《日程手册》《活动量财富管理手册》,设计思路介绍3——手册定位,汇总现有工具的功能,实现工具统一,提高队伍客户经营效率。

设计思路介绍4——工具结合,以客户经营手册和工作日志这两个工具为核心,强化主顾的经营管理,手册内容及使用流程介绍,核心修改点:明确客户分类经营标准,明确客户分类标准,掌握客户经营转化流程,通过一客三访落实推动名单的层层转化,逐步将准客户转化为寿险客户,精简填写,总览表减少信息填写,仅需标注客户分类以及简要经营记录,相对旧版降低填写难度。增加生日信息,增加客户生日信息填写,方便了解当月生日客户,及时进行拜访以及生日祝福,同时也可作为当月重点经营客户。取消限制,客户经营记录不再进行限制,有更多自主发挥余地,方便了解拜访次数以及经营进度。

客户评级改为自主添加,客户档案表记录更加简化,不再进行过多项目限制,标题取消客户标记,添加评级选项方便名单梳理。增加家庭保单信息填写,加大家庭成员信息框,方便其他成员信息添加,同时增加保单信息框,方便进行家庭保单罗列,简化汽车、服务项目填写,简化汽车相关资料填写,服务项目标记直接打勾,内容及使用流程介绍,填写客户的姓名,电话,生日,客户评级,所在页码以及简要拜访记录等基础信息,作为客户信息目录,方便查找功能。

手册内容介绍1——客户名单总览表,客户名单总览表(容量100个),1、将客户档案表中的名单填入表中进行汇总,方便后期进行经营记录查询。2、客户精英记录简要汇总,方便了解客户,拜访进度,使用方法,填写客户基本信息,包括姓名,生日,联系方式,职业,家庭成员,保单保额等信息,初步完成客户信息的收集建档。手册内容介绍2——客户档案表,客户档案表(容量100个),1、在进一步接触中,完善客户资料,填写拜访记录,特殊情况进行备注,2、在已经完成的服务项目上进行打勾,3、根据服务进度让客户进行转介绍并进行,记录使用方法,记录每次拜访过程,包括拜访日期、理由,工具(伴手礼等),客户特殊情况可以进行备注,便于了解经营情况,同时便于主管帮助辅导。手册内容介绍3——拜访记录表,1、将拜访情况填写在表中,便于制定下一步拜访计划,2、填写客户转介绍名单,方便后期经营以及关系维护,3、二早,主管辅导技能较弱的组员提升技能,制定下一步拜访计划。


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