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PICC认证体系项目背景意义课程规划运营规则20页.pptx

  • 更新时间:2019-12-02
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集团“3411工程”是立足行业竞争与市场周期变化,遵循保险发展规律,推动中国人保转方式、优结构、换动能,向高质量发展转型的长远之策与固本之举。营销队伍从“人海战”转型“人才战”推进中心城市攻坚战把握高质量发展要求,做强主业,做精专业先有铺天盖地,才有顶天立地,打造高素质、高产能代理人队伍。保险行业代理人全面清虚整顿,保险消费市场趋向理性,保险竞争将变为凭借过硬的专业能力和良好的职业道德水准,真正为客户解决保险需求的实力之争。中心城市是培育、增强公司竞争力的重中之重,是检验公司竞争力的试金石。加快大中城市一体化综拓团队建设,建立一体化销售模式,实现服务中心城市中等收入以上阶层的目标,培养具备风险管理专业知识、具备综合金融知识及实操能力强的复合型人才。

“保险姓保、回归保障”的监管政策指引下,积极应对寿险市场变化,深入推进公司“稳增长、重价值、强基础”转型战略升级,构建“大个险”发展新格局,在市场上勇于争先进位。对公司的意义培养“三高”人才,应对寿险市场的激烈竞争,推进公司战略落实。提升专业能力,保障销售队伍跟上市场的发展节奏。完善销售人员综合金融知识结构,提升其专业能力和市场竞争力,提升销售技能的氛围,为营销人员指明了发展以及成长的方向。丰富讲师金融知识体系,提高讲师专业技能,提升市场竞争力。认证体系定位聚焦集团 “风险管理+财富管理”商业模式,成为客户身边的综合金融规划师风险管理师专注于生、老、病、死、残风险管理计划的提供者,是客户全生命周期美好生活的见证者和守护者。

财富管理师为日益增长的大众富裕人群及家庭提供全方位财富的管理与服务,是家庭财富保值与增值的服务者。综合金融规划师为日益增长的中高净值人群及家庭提供集团全方位的综合金融服务。随着国家经济的发展、人民收入的提高及家庭财富的快速积累,我国资产管理市场也在过去近20年时间迅猛扩张,包括银行理财、公募基金、券商资管、保险、信托及私募等财富管理机构向投资者提供大量产品,整体市场规模突破百万亿元。《2019中国私人财富报告》显示,2018年底,我国的个人可投资资产已达到197万亿,2016-2018年年均复合增长率为7%;可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达到197万人,2016-2018年年均复合增长率 为12%;中国高净值人群人均持有可投资资产约3080万人民币,共持有可投资资产61万亿人民币。

不同层级的客群需要的服务不同,处于零售业务客户与大众富裕客户更多需要的是风险管理服务,中高端客户需要的是基于法税风险规避、资产配置等财富管理服务,中高净值客户则需需要整合集团金融资源为其提供全方位的综合金融规划服务,认证培训安排培训形式:集中认证培训+训练式早会+人保E学平台自学集中式认证培训:由省分公司统筹,组织报名参训人员参加相应课程板块集中培训,培训项目按照总公司要求录入培训管理系统。集中认证培训师资:需参加总公司认证课程授权培训,考试或通关合格后,方可讲授认证培训课程。集中培训时长风险管理师:42课时;财富管理师:48课时(每一节为1课时,每课时约50分钟)一年内,完成风险管理师集中培训30课时积分,财富管理师集中培训36课时积分,即可申请报名参加总公司认证考试。线上认证课程:重点围绕二级省级分公司本部、三级地市级机构、县区级机构的队伍日常训练式早会中学习及训练。


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