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人保百事通6之保单体检平台篇17页.pptx

  • 更新时间:2019-11-08
  • 资料大小:2.35MB
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

QQ截图20191108110210.jpg

保单年检可以帮伙伴解决什么?拜访客户没有借口准客户数量太少有效完善客户档案展现专职专业的形象提高加保率提高续收率获得转介绍保单年检会形式1:张先生您好,我们公司目前正在举办大型的客户服务活动,主要是对客户的保单进行年检,而且还可以参加公司举办的大型抽奖活动。后天上午9点,正好有一场保单年检会,我已经向公司帮您申请了座位,您去听听肯定有收获,后天上午8点钟我来接你吧。

客户个人保单整理表注意事项1、尽量邀约相同类别的客户,突出针对性!2、客户提前入场,入场后要求客户将所有保单交给业务员,业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户信息,说明本次会议的意义。3、将转介绍环节放在专题之前,引导客户填写。4、主讲人讲解专题,内容应包括公司实力、保单年检服务、保险理念、保险产品。5、进入沟通交流环节后,伙伴向客户出示保单年检报告,根据客户保障缺口引入主讲产品(可借助家庭保障需求一览表、热销险种一览表),询问客户对家庭理财及产品的看法,促成签单。

张先生您好,我们公司目前正在为服务明星举办大型的客户服务活动,主要是对客户的保单进行年检,而且还可以参加现场抽奖活动。后天上午9点,公司为我安排了一场保单年检会,您对我的工作支持这么大,我也想借此机会为您提供全面的服务,对于您来说也是很大的收获,后天下午2点我在XXX等您。1、签到时工作人员将客户保单分别放到资料袋中,在贴纸上写好客户的姓名。2、索取转介绍时功能小组注意提醒客户填写转介绍。3、会后伙伴将客户保单整理完毕,将保单年检三折页、保单年检报告填写好,为所有客户递送保单、说明年检情况。张先生,感谢您对我们工作的支持,您上次推荐的3个朋友的名单,我们都可以为他们提供免费保单年检服务,我们公司后天有一场保单年检会,我想邀请参加,您看您是否一起过去呢?


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