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平安掌上保新契约双录流程操作指引15页.pptx

  • 更新时间:2019-07-09
  • 资料大小:4.45MB
  • 资料性质:免费资料
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掌上保-新契约双录流程操作指引,金管家掌上保监管双录,制作建议书,制作投保书,提交自核,电子签名,空中签名,是否上传双录视频,支付保费,新建双录,录制视频,上传视频,自动带入保单信息,代理人在掌上保完成新契约投保和签名,完成代理人电子签名,发送空中签名,跳转“监管双录”功能,新建双录任务、录制视频并上传,金管家APP完成客户签名,并支付保费,保单信息由系统自动带入,不可修改,完成双录视频上传后,继续支付保费,代理人通过口袋E监管双录完成视频录制,客户同步在金管家完成签名和支付保费,PS:掌上保双录与MIT智慧双录签署单证区别点:1、掌上保双录签署是电子投保申请书,MIT智慧双录是签署1080单证;2、掌上保双录投保提示书、免责单证和电子投保申请书都是电子签名, MIT智慧双录投保提示书、免责单证和1080单证是纸质签名。

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