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(一)2024年上半年，银行理财规模与净值型转型2024年上半年理财规模达到 28.52 万亿，同比增长 12.55%，增速首次由负转正。2023 年年末，理财市场规模为 26.8万亿，同比下降3.07%，规模依然较 2...
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之五谈辅导法新人育成新人育成重要性对于管理者而言，新人育成是团队建设及夯实基础的关键，是建立高效团队的开始，也是团队业绩增量的源泉。新人的成长应受到公司、内勤、增者以及主管的共同关注。·对于新人而言，公司的认可、学习的对...
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2023年全球经济温和复苏，全球地缘政治冲突仍在，自然灾害频繁导致气候风险不断增加。同时，新一 代人工智能快速发展，正向我们展示着新一轮技术革命就在眼前。我国首次明确提出建设金融强国目标 任务，确定了金融高质量发展总基调...
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财法税基础知识跨界时代在银保3.0时代，客户利益至上，产品需求多样化，个性定制产品兴起，专业服务团队需具备跨界知识储备。这要求我们在财富管理、税务筹划和保单架构中充分考虑保险的作用。目录1.财富管理中的保险2.税务筹划中...
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金融监管总局关于商业银行代理保险业务有关事项的通知在当前金融市场中，商业银行与保险公司的合作日益密切，代理保险业务成为双方合作的重要内容。为了规范商业银行代理保险业务，促进其健康有序发展，金融监管总局特发布以下通知：一、...
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事项： 近期，国家金融监督管理总局发布《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知（金规〔2024〕8 号）》（以 下简称“通知”），旨在进一步规范银保渠道代理保险业务。该通知延续银保渠道“报行合一”的监管思路， 在规范渠道...
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事件 5 月 9 日，金融监管总局宣布近日印发了《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》，核心内容如下：①取消银行 网点与保险公司合作的数量限制。明确商业银行代理互联网保险业务、电话销售保险业务和其他保险业务，各级分支...
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泰康银保附加增值服务一、课程概述本节课程旨在帮助学员了解泰康的增值服务内容。课程目标是提升客户满意度，授课时间为60分钟，采用讲授和问答的方式进行。二、什么是增值服务增值服务是保险公司根据客户需求，提供超出商品本身价值的...
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寿险营销认知突围在快速变化的金融与保险行业中，寿险营销人员面临着前所未有的挑战与机遇。本文旨在深入探讨如何通过强化认知技能，提升职涯价值，实现在复杂时代的破局与成长。一、居安思危 — 银行网点现状分析随着银行4.0时代的...
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银行网点获客新思路客群分析与目标定位在数字化时代背景下，银行网点面临着前所未有的挑战。线上业务的蓬勃发展导致物理网点的获客机会减少，但这并不意味着网点将被完全取代。监管要求、复杂业务的面签需求、普惠金融政策以及高净值客户...
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流量客户销售流程与中医四诊在银行营销中的应用在银行业务中，流量客户销售是快速打开市场、锁定行内资金和挖掘潜在客户的重要手段。借鉴中医的“望闻问切”四诊法，我们可以构建一个高效的厅堂营销流程。流量客户的销售意义流量客户因数...
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高价值转型时代：渠道经营的关键与核心销售流程在高价值转型时代，银行保险业务的渠道经营和核心销售流程是推动业务增长的关键因素。渠道经营的关键·以客户经营推动渠道经营：强化理财经理的需求侧和供给侧销售能力，突出长期交产品特点...
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网点经营七步曲专业化课程系列：会议经营会议经营作为银行网点专业化经营的重要组成部分，对于提升客户经理的业务能力、增强团队凝聚力、实现精准营销具有重要意义。一、网点早夕会高效参与网点会议客户经理通过参与网点的晨夕会，可以深...
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一、什么是网点培训？网点培训是对合作渠道营业网点进行的有计划的培训或训练，旨在帮助销售人员获取所需的知识和技能，激发销售意愿，提高工作绩效，发挥网点最大潜能。二、网点培训的重要性·建立客户经理专业形象，树立威信。·提高网...
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银保员工培训之直销大练兵Sales Skills Improvement Training在当前金融市场环境下，直销技能对于银行保险员工而言至关重要。本次培训将从直销的意义、爆品促销、直销五步曲以及直销实战技巧等方面进行...
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如何提高个人理财能力在当今社会，个人理财能力的重要性日益凸显。理财不仅仅是管理收入和支出，更是对未来的一种规划和保障。以下是一些提高个人理财能力的实用建议：1. 设定清晰的财务目标 开始理财之前，首先要明确自己的财务目标...
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在分析寿险销售的宏观环境时，我们可以看到几个关键点影响着寿险市场的发展和寿险产品的销售策略：1. 资管新规与中长期资产保值增值**：在低利率环境下，资管新规对家庭金融财富管理提出了新的挑战。客户需要在短期资金的灵活性和长...
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在功能营销时代，寿险销售人员需要更深入地了解客户所面临的不同风险，并运用"3+1"风险金字塔模型来进行分析和规划。以下是对文档内容的概述："3+1"风险金字塔1. 时间性风险：与客户的生命阶段和时间相关的风险，如退休规划...
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### 培训对象- 机构绩优人员- 营业区总监- 部经理- 讲师督训等### 培训目标- 理解私行渠道的重要性- 掌握私行渠道的经营思路与方法私行渠道的重要性分析- **业务前景广阔**：私行业务专注于高净值客户，具有独...
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FABE法则是一种高效的话术提炼和产品介绍方法，它能够帮助销售人员更好地理解客户需求，并通过有条理的介绍来说服客户。以下是对FABE法则的详细解读和应用示例，以帮助销售人员掌握这一技巧，并在实际销售中运用。FABE法则概...
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