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  • 2017体检服务标准流程新华版5页.doc

    2017体检服务标准流程新华版5页.doc

    2017体检服务标准流程新华版5页

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  • 富德生命个险回访解析27页.ppt

    富德生命个险回访解析27页.ppt

    个险回访指标分析,一季度个险渠道转办件结案率趋势图,一季度(抽单日期1.1-3.20)个险渠道全省机构转办件结案率均为100%。提升回访成功率方法,首访时间:首访会在犹豫期内进行,...

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  • 富德生命保全系统升级内容详解12页.ppt

    富德生命保全系统升级内容详解12页.ppt

    受理渠道:分/支机构柜面、四级机构/服务部柜面、银行柜面、经代柜面、银代客户经理、续期服务人员、团险业务员、个险营销员;当该保单投保人、被保险人或受益人与反洗钱黑名单库中人员保持一...

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  • 富德生命保全特殊件管理细则23页.ppt

    富德生命保全特殊件管理细则23页.ppt

    保全特殊件(以下简称“特殊件”),指属于保全业务受理范围内,无法通过正常保全受理规则完成的特殊保全申请。特殊件的定义,必须按照“逐级审批、对口处理”的原则。除管理办法中所列示的审批...

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  • 富德生命360产品系列保全规则13页.ppt

    富德生命360产品系列保全规则13页.ppt

    保单贷款,1. 在犹豫期后,并且在首期养老年金领取日前的最后一个保单合同周年日之前,经被保险人书面同意,投保人可以以书面形式向本公司申请保单贷款,累积的保单贷款本息金额以投保人提出...

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  • 富德生命代审代办保全规则简析57页.ppt

    富德生命代审代办保全规则简析57页.ppt

    线下保全服务类型,客户亲办,四级营服内勤代审,银代客户经理代审,个险、续期服务人员代审,银代柜面、经代柜面代审,委托代办服务,保全服务是指保险公司为了维持人身保险单的持续有效,根据...

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  • 富德生命保单贷款管理办法及满期应付未付清查解析16页.ppt

    富德生命保单贷款管理办法及满期应付未付清查解析16页.ppt

    柜面保全人员受理规则,1、客户申请保单贷款时,受理人员需明确告知客户保单贷款利率、逾期贷款利率,以及保单失效可能给客户利益带来的损失。2、受理人员在为客户办理保单贷款时应指导、帮助...

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  • 富德生命营服保全业务解析35页.ppt

    富德生命营服保全业务解析35页.ppt

    核保类变更项目保全规则:受益人变更,投保人变更,复效等,非退费类变更项目,保全规则:续期交费方式变更,客户资料变更,签名变更,挂失及挂失解除等,账户变更,保单贷款保全规则:账户部分...

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  • 富德生命人寿保全应知应会银代篇29页.ppt

    富德生命人寿保全应知应会银代篇29页.ppt

    银代客户经理代审要求,代审规则,一、代审资格:一级及以上职级,二、代审范围:可代审个人名下业务或个人名下银行网点客户的证件及保全相关资料原件。三、可代审除以下项目或情况外的保全业务...

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  • 富德生命保全代审代办及回访作业操作细则贷款管理办法23页.ppt

    富德生命保全代审代办及回访作业操作细则贷款管理办法23页.ppt

    代审范围,可代审保全项目,申请保单贷款、犹豫期撤销、退保、生存保险金领取时,补发合同未满一年或保单遗失情况不可通过四级机构申请。万能账户抵交续期保费、生存金抵交续期保费及E服务保全...

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  • 保单保全分类流程常见项目介绍阳光版17页.ppt

    保单保全分类流程常见项目介绍阳光版17页.ppt

    保全服务的概念:准确地说,寿险公司的保全有广义和狭义之分。广义的保全,指寿险公司在保险合同成立后,根据合同条款约定及客户的申请,为履行保险给付责任或保持保险合同的准确性和有效性,而...

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  • 2017保单回访服务篇新华版11页.ppt

    2017保单回访服务篇新华版11页.ppt

    新契约回访问题件占比和问题件及时处理率是反映业务品质管理的重要风险监测的指标,分公司总经理室高度重视,2015年通过加强新契约业务品质管理,问题件率明显改善。为强化对新契约问题件占...

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  • 预退保保全业务管理规定新华版16页.ppt

    预退保保全业务管理规定新华版16页.ppt

    预退保含义及流程,预退保系统操作规范,预退保业务规则,后续工作与注意事项,一、申请条件,保单有效期内任意时点,可通过以下两种方式申请:由投保人通过公司柜面申请,可委托代办,由投保人...

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  • 新契约录入送单回访操作步骤10页.ppt

    新契约录入送单回访操作步骤10页.ppt

    新契约回访成功才是保单承保的终点线,回访阶段,新契约回访,不成功件处理,问题件处理,成功,PAD录入环节,一录:投保人电话真实、准确(一个投保人对应一个号码),二问:询问客户最合适...

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  • 泰康人寿保全基础知识培训课件63页.ppt

    泰康人寿保全基础知识培训课件63页.ppt

    泰康新生活广场柜面,客户本人或他人(包括经代代理人)前来我公司新生活广场柜面,由公司前台接待人员引导、柜面保全人员进行保全业务的咨询、受理和投诉受理。客户本人可以通过,微信(手机保...

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