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高端客户富裕人士保险开发与经营3重点12页.ppt

  • 更新时间:2017-09-30
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资料部分文字内容:

掌握开发富裕人士的基本知识点,张尧琴表示,保险从业人员在开发富裕人士之前,一定要先掌握一些富裕人士的基本特点,其中有4点是张尧琴认为比较重要的:一是掌握富裕人士的共同特质。张尧琴认为,富裕人士主要有以下4点特质:其一是有非常强烈的赚钱欲望。其二是有广泛的人际关系。其三是往往不满足于现状,有胆识、勇于冒险。其四是虽有些小气,但懂得回报。

二是了解富裕人士关心的问题。张尧琴看来,富裕人士最关心的问题主要有3点:其一是自己和家人的健康;其二是财富的保值和增值;其三是将资产全部安全妥善地传给下一代。从业人员只有知道富裕人士关心的这3点,才知道该从何处开发。三是清晰富裕人士为什么要买保险。

张尧琴认为,富裕人士买保险主要有5大理由:其一,保险是富裕人士身价的象征,生命价值的体现,可以帮助他们应对个人风险;其二,保险可以帮助他们保全自己的资产,确保子女能传承其财富;其三,保险可以免税和不用于抵债,可以帮助他们轻松应对企业经营的各种风险;其四,保险可以帮助他们实现对资产的安全配置,应对投资风险;其五,保险可以帮助他们建立“败家子”基金,专门应对家族企业传承的风险。

四是知道开发富裕人士时需要注意的问题。张尧琴看来,要想开发富裕人士,首先就要清楚富裕人士在哪里,并想方设法认识他。而要想认识富裕人士,就必须要养成“见钱眼开”的习惯,加入相应的圈子,获得相应的平台。在知道了开发富裕人士的一些基本信息后,从业人员就要开始尝试去走进富裕人士的生活圈,加入一些社交圈子或通过一些平台,直接接触到富裕人士。张尧琴为了打进富裕人士的生活圈,她在2006年搬进了当时安吉最富裕人群居住的小区,因为她知道,自己要想跟富裕人士接触,就必须走进富裕人士的生活圈,这样才能有机会接触到他们


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