助力蓄客开门红（二）保单年检活动流程讲解备注：1保单年检广蓄客。蓄客集势开门红！正确认识保单年检服务的本质保单年检是伙伴们拜访客户的理由和借口，让伙伴们有更加充分的时间筛选自己的客户以及客户定位，让老客户更加相信自己的服务和专业从而，挖掘出新的保单保单年检获得老客户的认同和相信获取更多的转介绍，一次将所有老客户全部拜访一遍的机会，一种在服务中提升销售技能的客户服务活动，一种以服务为切入点的客户积累方式，一个给客户自主选择空间的展业形式1、筛选客户名单，并且把A类客户一一列出，公司协助统一发送短信；A类客户的标准：a、有购买能力、认同保险b、公司集团客户，认同公司c、愿意尝试了解。

追求稳定而长期的受益d、有能力、要面子、能当家作主e、有闲钱、有现钱近期无重大支f、人脉较广有良好的社会地位g、参加公司说明会，签单但未成功上收保费备注：72、打电话进行约访客户，获得面见的机会；3保单年检工具对客户的保单资料进行体检；4、亲自送达体检报告书，以示自己的热诚服务以及专业，又一次获得面见机会进行计划书的讲解和促成；5、和客户保持良好的关系，获取转介绍名单。保单年检服务环节操作1、引导客户拿出保单2、拿出保单年检表整理保单3、分析客户保险缺口并讲解4、说明公司将会为其制作保单年检报告备注：105、将体检表带回为下次拜访做理由6、送年检报告（客户签名确认）7、感兴趣的邀请参加说明会推销人寿保险的致胜之道。

每天比别人多拜访一个客户，可开发客户截止2020年只投过一份保单，持有效保单，仅购买过保险的老客户，—开发空间大，保单体检，需求分析，可开发客户仅投保过保障性产品—加强理财避税的引导备注：15客户经营——死盯目标一定是全力以赴，，启迪：要利用本身极其有限的资源，获得最后的成功。没有滞销的商品，只有滞后的销售方式。没有不需要保险的人，只有不恰当的拜访及开拓方式备注：17伙伴们保单年检活动您准备好了吗？所谓“准备好了”，无非五条：1、理念2、知识与技能3、全力以赴的精神4、学习与成长的能力5、最优秀的执行力。