通过搭建荣誉平台、给予个人能力提升和成长。1.优秀职场综金专员表彰; 2.优先参加总省公司组织的培训学习机会; 3.支持设置综合金融荣誉墙; 4.参加财险、广发协助组织的团康活动; 5.优先入选综金优才计划。 如出现以下情形之一,重新选定人员。1.因离司或技能不足无法履职; 2.不服从工作安排或长期不认真履行相关职责; 3.出现严重的业务品质或综合金融业务品质问题; 4.在综金业务开展中受到监管处罚或出现重大投诉。备注:204.2综金专员工作内容。
基础版 ,在职场经理和销售支持功能组组长领导下,做好职场综合金融开展中的统筹和协调工作 综合金融日的运作,制定并宣导综合金融月度工作计划和培训计划,按时组织“综合金融日”,在职场宣导综合金融企划案,组织职场综合金融专题培训,推进综金资源在职场的落地。协同联动 ,重点做好与财险、广发协同专员的日常沟通、协调和服务,统筹财险、广发协同专员的职场活动安排。同时,配合其他功能组做好涉及综合金融的服务事项,确保综合金融活动有效开展。
4.3综金专员工作内容:进阶版 综合金融进职场运作模式备注:235.1综合金融进职场运作分工1、每月从过程和结果两个方面对项目试点情况进行评估;2、投入相应资源,引导试点职场将综合金融相关工作融入职场日常经营管理;3、组织召开月度综合金融进职场项目工作沟通会,及时总结取得的成绩与存在的问题,探讨下一步工作规划。1、加强与职场经理的沟通,做好培训服务等支持工作。
2、督导试点职场按要求抓好重点工作的落实,确保试点职场按时完成配置综金专员、每周组织“综合金融日”等规定动作。3、县支公司每半月统计试点职场进展情况,每月填写《综合金融进职场工作记录表》并及时报送上级公司,确保数据时效性及质量。1、配置综金专员:按照《综合金融进职场操作手册》中的选拔标准和选拔流程,在试点职场选好综金专员。2、职场经理加大对职场综金专员的培养和管理,通过日常辅导、训练,提升职场综金专员的业务水平和组织能力。
3、完成日、周经营规定工作,每周组织“综合金融日”;4、做好与财险、广发协同专员的沟通、协调、配合;5、做好与县支公司的岗组联动,及时反馈问题及建议。5.2综金专员主导下的运作模式,固化综合金融日活动模式,建立日、周工作模式,以周经营落地综金进职场工作 日模式每天下午5点,综金专员在试点群内以营造氛围、 面谈截图+文字形式,汇报当日工作进度 周模式 每周三综合金融日:协同财险、广发银行等单位,通过专题早会、培训、经营活动等形式。
借助氛围营造、资源投入、集中展示等一系列聚焦操作,带动寿险销售。氛围营造(车险奖励方案、综金办卡喜讯等)每天3次氛围,面谈辅导(伙伴荐卡软件操作、寿代产等)每天面谈辅导3人,每周三组织综合金融日主题活动每周1次,协助签约班、启航班新学员讲解荐卡软件操作、寿代产等每周1次,参加市公司试点工作会议每月1次备注:25综金专员是职场经理、销售伙伴、财险、广发专员之间沟通和统筹桥梁 备注:26向共同的目标奋斗 ——帮助业务伙伴拓客增收——推动寿代产业务达成目标 ——助力寿险主业快速发展。
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