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富德生命微信线上回访操作指引9页.pptx

  • 更新时间:2020-04-14
  • 资料大小:1.94MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分文字内容:

QQ截图20200414105035.jpg

微信线上回访操作关注公众号:投保人关注微信“富德生命人寿在线”(S95535),点击“我的—保单服务”,根据保单实际出单渠道对应选择“线上回访”入口 (图一至图三);信息绑定:首次登录进行个人信息绑定并设置密码(图四至图五);如之前已进行信息绑定及保单加挂,则直接进入回访环节;加挂保单:输入短信验证码,完成保单加挂(图六至图九);进入回访:查看待回访保单,选择对应保单,填写验证码,进入回访;(图十至图十二);如机构未开通对应产品的微信线上回访权限,则此产品的回访信息不会显示在回访页面上,如图十三所示。填写回访:依次勾选问卷,完成后,依次进行身份证正反面上传、自拍头像、电子签名(图十四至十六)。完成回访:客户完成回访,总公司人工复核客户上传的资料,回访结果通过短信告知客户及业务员,或在“新单回访”菜单,查看回访结果(图十七至十九) 。线上回访完成,客户提交的资料影像复核通过,问卷答案中存在“否”的,后续将安排工作人员与客户讲解。线上回访完成,客户提交的资料影像复核通过,问卷答案均为“是”线上回访完成,客户提交的资料影像复核通过,问卷答案存在“否”,后续已处理结案问卷内容勾选“是”如果勾选“否”下发问题转办件拍照要清晰、完整:投保人正面照片、身份证正反面投保人签字要完整、工整,能识别线上回访成功后,总公司会抽取部分单子进行抽访——核实是否本人操作联系不上或核实非本人操作下发问题件提前做好客户沟通


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