微信线上回访操作,关注公众号:投保人关注微信“富德生命人寿在线”(S95535),点击“我的—保单服务”,根据保单实际出单渠道对应选择“线上回访”入口 (图一至图三);信息绑定:首次登录进行个人信息绑定并设置密码(图四至图五);如之前已进行信息绑定及保单加挂,则直接进入回访环节;加挂保单:输入短信验证码,完成保单加挂(图六至图九);进入回访:查看待回访保单,选择对应保单,填写验证码,进入回访;(图十至图十二);如机构未开通对应产品的微信线上回访权限,则此产品的回访信息不会显示在回访页面上,如图十三所示。填写回访:依次勾选问卷,完成后,依次进行身份证正反面上传、自拍头像、电子签名(图十四至十六)。完成回访:客户完成回访,总公司人工复核客户上传的资料,回访结果通过短信告知客户及业务员,或在“新单回访”菜单,查看回访结果(图十七至十九) 。线上回访完成,客户提交的资料影像复核通过,问卷答案中存在“否”的,后续将安排工作人员与客户讲解。线上回访完成,客户提交的资料影像复核通过,问卷答案均为“是”,线上回访完成,客户提交的资料影像复核通过,问卷答案存在“否”,后续已处理结案,问卷内容勾选“是”,如果勾选“否”下发问题转办件,拍照要清晰、完整:投保人正面照片、身份证正反面,投保人签字要完整、工整,能识别,线上回访成功后,总公司会抽取部分单子进行抽访——核实是否本人操作,联系不上或核实非本人操作下发问题件,提前做好客户沟通。
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