电子回访规则:1、已开通电子回访机构,客户保单承保后,可在微信公众号中,合并完成电子回执、电子回访操作。(个险渠道山东、广东、佛山机构,电销渠道所有机构,完成回执后次日,才可操作电子回访)2、保单回执回销6日内可以使用电子回访,超过6天后无法使用电子回访。3、电子回访启动后24小时内未完成,系统自动转由电话回访,客户无法在进入电子回访界面。(如未完成回执回销,需完成后才可转电话回访)4、电子回访人脸识别共3次机会,如3次均未成功,第4次起将无法进入电子回访。(建议客户回执后等待电话回访)5、运营等级普通级及以上业务员名下客户,可使用电子回访功能。(警戒级业务员名下客户,无法使用电子回访)6、电子回访仅支持身份证投保客户。(非身份证客户建议回执回销后等待电话回访)7、操作电子回执的时间不能超过保单承保时间30日(个险为不能超过保单承保日15日)。如不满足,系统提示“没有可回访回执的保单”,线上应对:请客户签收纸质回执。
电子回访机构差异:个险电子回访(目前仅个险存在机构差异),1、山东、广东、佛山机构:保单回执签收后次日允许使用电子回访(回执回销当日无法使用电子回访)。方式一.投保人关注“中国太95589”官方微信(服务号),点击“客户服务”,进入上图页面,点击常见功能中“回执回访”,点击“下一步”。跳转至二维码扫描,需扫描纸质保单上的“保单二维码”,扫描成功后会收到保单验证通知,点击“详情”开始操作。未绑定客户将自动进入绑定界面。方式二.投保人关注“中国太95589”官方微信(服务号),点击“客户服务”,进入上图页面,点击常见功能中“电子保单”,点击“下一步”。电子保单下载完毕,点击“签收”。
电子回访操作方法(微信),Step1.点首次使用客户需填写有效个人信息,点击“验证”(已完成验证客户无此操作),Step2.系统将触发短信验证码至客户手机。(每日最多获取5次)将验证码填入框中,点击“确认”,(已完成验证客户无此操作)Step3.验证码认证通过后跳转至保单信息界面,点击“开始操作”。Step4.阅读告知后,勾选“本人已收到保单……,确认无误”,选择“确认回执立即回访”或“确认回执稍后回访”,Step5.进入活体检测人脸识别界面,客户脸部证明对准黑圈后,屏幕闪烁几秒即可,系统自动判别照片是否合规。(累计3次验证失败则转回电话回访)Step5.极少数手机不支持活体检测时,检测方式更改为客户对着屏幕读出屏幕中数字。 Step6. 进入回访问卷界面,客户按顺序进行问卷。客户如选择否定答案的,系统自动判别是否触发工单进行追踪。Step8.由投保人进行电子签名并确认提交;代理人联系方式展示。如果客户的设备支持通话,可以直接拨打代理人电话或95589。Step7.进入签名,客户进行本人签名,需根据操作引导每一个字,逐个完成签字。
电子回访操作方法(微信),电子回访提醒推送模板:为提升电子回访使用率,针对未完成电子回访用户新增提醒功能,对于符合电子回访的保单,进行微信模板推送提醒,客户点击推送的消息模板,可直接进入电子回访页面,无需扫码。保单回执完成后,符合电子回访配置条件但未使用电子回访的客户,95589公众号发送微信消息提醒(发送时间:早8点或中午12点;仅发送1次)。
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