介绍中信保诚人寿20周年大事记，可以从公司成立、寰宇卡、通俗化保单、传家品牌、理赔时效、风险评级等切口谈公司；可以从工人保单、儿童保单、门到门服务、泰坦尼克号理赔、一二战理赔讲解百年传诚的故事。建议参考课程：工具篇《走进中信保诚人寿（新版公司介绍）》在买保险之前，我们需要了解的事情，比买产品更重要。

您清楚多少额度能满足您家庭未来的长期需求吗？您对医疗的需求有哪些？希望通过医疗保险解决您哪些担忧？-不是简单的购买一份所谓的50万重疾就叫买保险。您在看病时需要多少费用给予支持？您在生病期间需要哪部分的费用支持？多少额度真的够您未来的使用？为什么是这个金额？-很多客户误以为50万就够了。往往不做深入了解就着急让代理人做份电子版做价格参考您自己和家人的社会保障有哪些？你了解自己的权益吗？起付线和封顶线？除了这些社保，您还享受哪些额外的补助报销？公司团险？其它？一旦发生重疾，这四部分的费用，哪一部分你最不想动用？个人储备、社会保险、商业保险、补充医疗除了医疗保险外，您对以下哪些家庭费用非常在意和关注？（意外风险、老人赡养、孩子教育费用、未来养老费用等）为什么您对这些非常看重？觉得需要花多少钱来准备？现在开始准备了吗？已经准备了多少？为什么？

如果我们在疾病治疗期，有没有可能在治疗期间银行打来电话说：贷款不用还了，安心养病？有没有可能在治疗期间学校打来电话说：孩子学费不用交了，安心养病？医疗吗？如果您没准备出来，谁会替您准备呢？可能是父母吗？他们会给多少钱？有多少给多少吧？是什么钱？是养老金，你会收吗？可能是爱人吗？他会给多少钱？他需要承担哪些钱呢？家里的衣食住行，孩子，老人，贷款，还有病人～～可能是朋友吗？朋友能借我们多找钱？我们不用还？您看重一家保险公司哪些？保费、功能、专业、信用等级、性价比、增值服务还是其它？为什么选择这些？您对保险公司给予客户的紧急救援服务、绿色就医通道服务等附加服务了解吗？您知道它能帮助您哪些家庭医疗吗？

    如何进行教育金的规划？透过提前的规划——看到确定的未来，教育金的规划策略及原则，无论发生任何问题孩子的教育金都要准备好，对吗？在实现这个目标的过程中，有可能产生什么风险，影响  您为孩子储备教育金呢？您认为在孩子漫长的求学道路上，哪一个阶段的学业最重要?您认为在孩子漫长的求学道路上，哪一个阶段的花费最多呢？您觉得准备多少的教育金和生活费用才能保证孩子完成理想的学业？您觉得200万的教育金能够保证孩子顺利完成理想的学业吗？物价在飞涨，教育费用也随之水涨船高，这笔钱也不是马上就用，可能用的最多的时候，要在大学期间，现在通胀的4-5%来计算教育费的增长，是吧？您现在开始做教育金和未来生活费用的准备了吗？已经准备了多少？

您计划多少岁退休？ 离退休还有多少年？您计划退休之后每月需要花费多少钱？具体到每个月各种开支计算。根据您退休后的家庭预计花费，从现在开始每月要存多少钱？您现在开始做养老金费用的准备了吗？已经准备了多少？您现有的资产：银行储备、股票够买？你是否想过卖房子来养老，如果养老金不够，您舍得卖房子吗？您现在每月开始定存养老金了吗？每月已经固定存多少？您有想过什么会影响您过程中储备养老金？您有应对的方法吗？家庭保费如何正确规划？