一句话谈功能，已经在和泰人寿核心系统备案的经代公司内勤，在和泰人寿官微-渠道服务板块进行登录并录入销售人员后，销售人员可以在和泰人寿经代通微信端进行：制作并分享计划书、在线投保、部分问题件处理、查看业绩。订单管理相关，进入我的业绩后，点击订单管理，图订单列表和订单筛选，录入中:用户暂存的订单信息，点击进入可以重新编辑或删除，人核中:已进入人核的订单信息，后面人核管理做详细说明，待支付:核保成功未支付的订单信息，点击进入23小时内可重新发起支付，失败件:核保失败的订单信息，点击进入可重新下单或分享客户，已完成:核保成功的订单信息。

我的业绩-订单管理，保单管理相关，进入我的业绩后，点击保单管理，如图所示保单列表和保单详情，待生效：已承保成功还未生效的保单，保障中：承保成功处于保障中的保单，失效/终止：已经失效终止的保单，人工核保-失败件相关，进入我的业绩后，点击人核管理，如图所示人核订单列表和失败件详情，可点击“筛选”根据订单信息筛选订单，订单详情中可分享给客户或重新下单，人工核保-核保中相关，进入我的业绩后，点击人核管理，如图所示人核中的订单详情和补充材料，订单如下发函件，详情最下方就有需要补充的函件材料的入口，点击“点击补充”按钮进入材料补充页面，进入补充材料界面，可查看相应函件的PD。F，点击即可查看。下方为上传相应函件的材料照片。最多支持50张。

我的业绩-人核管理，热销产品相关，进入公众号，点击热销产品，如图展示产品列表，选择产品进入产品投保入口，显示产品特色，投保示例，售后服务，常见问题 等信息，可以分享给客户或点击“保费试算”进入投保信息录入页面，在线投保-热销产品，试算投保相关，从产品页面保费试算进入，选择被保人的基本信息试算保费，点击“立即投保”， 选择产品进入产品投保入口，显示产品特色，投保示例，售后服务，常见问题 等信息，可以分享给客户或点击“保费试算”，进入投保信息录入页面，进入信息录入界面输入详细信息，左下角有“暂存”当前信息，在线投保-试算投保，健康告知确认投保相关，从产品录入确认后进入健康告知页面，查看告知详情是否都符合，选择全部为否才能进入“确认投保”页，进入“确认投保信息”页面，检查录入信息无误阅读（保险条款，投保须知，健康告知等）。