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中华人寿中介微投系统使用说明38页.pptx

  • 更新时间:2019-08-03
  • 资料大小:5.66MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分文字内容:

QQ截图20190803100750.jpg

常见问题1:提示“不可重复登录”,Q:代理人登录系统时,系统提示:“不可重复登录”。A:系统规则为:每个账号同时只能登录一台设备。当提示“不可重复登录”时,表示此账号已在其他设备处于登录状态。如需要更换设备登录,请在原登录设备中进入服务中心,点击右上角的【登出】图标登出后,方可在其他设备登录。常见问题2:工号或证件号错误或已离职,Q:代理人登录系统时,系统提示:“工号或证件号错误或已离职”。A:出现以下情况时。系统会提示“工号或证件号错误或已离职”:(1)工号填写错误:请确认工号为代理人所属中介公司的工号,且工号中不存在空格;(2)工号未维护至中华人寿销管系统或填写信息与维护至中华人寿销管系统中的信息不一致。

常见问题3:上传身份证与OCR识别,Q:上传身份证需要点击小相机吗?为什么还没有上传身份证就承保了?A:当销售地区为新疆,或累计保费大于等于20万时,需要上传投、被保人身份证件照片。当投保信息完善页面为【图1】时,无需上传身份证件照片,当投保信息完善页面为【图2】时,必须上传身份证件照片。相机图标为OCR识别,是为了方便输入的辅助功能,与上传身份证件照片之间没有关联。当证件类型为身份证时,使用OCR识别可自动识别证件号码、出生日期、性别、住址、证件有效期。需要注意的是,如果以上信息已填写完成后,如再此使用OCR识别功能,已填写的信息会被覆盖更新为OCR识别出来的信息。

常见问题4:转人工核保,如果核保结论为转人工核保,首先会弹窗提示代理人,此单将转入人工核保流程。点击【知道了】后,显示签名页。签名页最上方显示转入人工核保原因。如确认需要转入人工核保流程,则在投(被)保人签名完成后点击【确认投保】即可。转人核后的投保单状态,当核心系统更新为承保或终止后,微投系统会在T+1日后更新。

常见问题5:签名后修改信息,Q:客户签名后,如何修改投保信息?A:与客户签名前相同,签名后同样也是点击页面上对应模块的【修改】按钮,进行相应模块信息的修改。点击【修改】按钮后,会弹出提示【修改后客户需要重新签名,是否确认修改?】如点击【再想想】,则放弃修改;如点击【修改】则会跳转到对应模块进行修改。需要注意,一旦点击了对话框上的【修改】按钮,无论是否修改了信息,都需要投(被)保人重新签名。完成信息修改后,连续点击页面下方的【下一步】,直至签名页后,分享签名页给投(被)保人进行重新签名。

常见问题6:人证比对不一致,Q:客户人脸识别后,系统提示:“人证比对不一致”,A:系统的人证比对结果为第三方返回。当返回“认证比对不一致”时,可选择再次识别或者转人工审核。选择人工审核后,在完成各单证的电子签名后,系统会将订单转入面部识别人工审核。待人工审核通过后,系统会自动完成承保(或人工核保,或回执签收)流程,具体结果请关注微信通知。

常见问题7:投保信息已被更改,请联系代理人重新填写投保信息,Q:客户打开分享的签名链接后,提示:“投保信息已被更改,请联系代理人重新填写投保信息”,A:这种情况是因为代理人在分享完签名链接够点击了页面上的【修改】按钮对订单进行了修改。此时需要代理人从订单管理中进入订单后,连续点击【下一步】按钮直至签名页,将签名页再次分享给客户即可。


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