“客户资源包” 通过对销售伙伴名下客户进行分级分类管理，全面汇聚“老”“自”“分”“获”“孤”“赠”6类客户资源，全维度展示客户的概况、保单、家庭、经营轨迹、资产偏好等百余条信息，帮助销售伙伴快速全面了解客户特征，掌握客户需求，定位高价值目标客户，精准高效开拓客户，实现业绩腾飞。自主添加客户，介绍转介绍关系清晰，新增准客户信息，销售人员在客户资源包中自建准客户信息。自主添加客户，销售人员可将线下获得的准客户信息或通过已有的老客户介绍的准客户自行录入客户资源包进行维护。客户详情展示介绍人转介绍人关系，“添加客户”功能入口，销售人员自主添加新增准客户，方便、快捷。“申请分配客户” 功能入口，销售伙伴设置客户经营偏好，打开客户资源推送通道。“筛选客户”功能入口，各类客户自主分类查找。

“销售线索”功能入口，大数据分析推荐客户，精准营销自主筛选客户。1.个险销售人员，本功能入口名称为“列月名单” ，客通过销售线索、客户资源包、新增客户多途径添加月经营客户名单。2.银保销售人员，本功能入口名称为“重点经营客户”。“转赠客户”功能入口，将准客户转赠给更适合开发的销售人员。1-2. 接收分配客户，接收转赠客户，财险理赔脱落客户、大病客户、集团留存业务客户、公司层面获取的新客户…等，1-3. 未申请分配组员提醒，销售团队管理更高效，周经营 “团队管理”中 的“未申请分配组员?”项目，主管可查看直辖组成员中未开通客户经营偏好设置的名单，可以直接拨打组员电话督促开通偏好设置。经营偏好设置六项内容为非全部必填项，只需填写其中一项以上内容便可设置成功。1-4. 转发活动获取客户，客户参与线上客户经营活动，伙伴即可查询“获”标识的客户。

客户资源包支持销售工作方案，（一）工作思路，实现销售队伍对客户资源包从“人人知”到“人人用”，再到“人人爱” 的三级跨越，有力支持公司销售队伍自主经营。为贯彻落实集团和总公司工作会议精神，以“三转、四型、三化”为遵循，以“双心双聚”为战略内核，推进以客户为中心的经营管理，加大向生产单元的客户资源供给，强化科技与服务的支撑引领作用，更好地用科技工具武装销售队伍，帮助销售伙伴简单、快速、全面地了解客户特征，掌握客户需求，发现销售线索，提升展业效率。为每一个职场培养一名客户资源包讲师，配合个险周经营推广等渠道客户经营举措落地。

工作分工，省公司相关部门工作分工，市公司相关部门工作分工，客户服务管理中心负责制定推广方案，制作宣导材料。个险销售部、收展发展部、银行保险部负责配合本条线推动实施。教育培训部负责将客户资源包相关培训内容上传易学堂,将其纳入销售人员培训计划并追踪落实。信息技术部负责协助解决客户资源包使用过程中的系统问题。客户服务部门负责跟踪并推进整体工作，及时响应并解决客户资源包使用过程中出现的问题，积极萃取应用经验，根据方案要求上报相关材料。个险（含收展）、银保渠道负责安排本条线职场培训工作，确定各职场培训讲师，收集并反馈销售人员意见与建议。教育培训部门负责培训职场讲师，结合销售渠道自身经营情况完善培训课件。